יועציםבתפריט ההגדרות נבחר יבוא ואז "יבוא לקוחות/כרטיסים"
שלבי היבוא
- בחירת הקובץ — גוררים או בוחרים את קובץ האקסל. המסך הבא נפתח בתחתית העמוד
- התאמת העמודות — מסנכרנים כל עמודה באקסל לשדה במערכת. מומלץ לתת לעמודות באקסל שמות בהתאמה לשדות במערכת, כך ההתאמה נעשית מאליה
- סוג כרטיס — משאירים את ברירת המחדל או בוחרים את הסוג הרלוונטי
- בדיקת כפילויות — מונעת הקמה של לקוח שכבר קיים במערכת. אפשר לבדוק לפי חלק מהאפשרויות או לפי שלושתן
- טעינה לתהליך — בוחרים את התהליך שאליו ייכנסו הרשומות
- סטטוס — אם לכל הרשומות אותו סטטוס, בוחרים אותו כאן. אם הסטטוס משתנה בין הרשומות, פותחים באקסל עמודת "סטטוס" וממלאים בה ערכים התואמים לסטטוסים שהוגדרו במערכת
- התחל יבוא — הכפתור בסוף העמוד
אנשי קשר — עד שניים באותו יבוא
אפשר לייבא לקוחות (או תיקים, או כל סוג כרטיס) יחד עם אנשי הקשר שלהם, באותו קובץ. שדות אנשי הקשר מופיעים בסוף טבלת ההתאמה, וניתן להזין בהם עד שני אנשי קשר לכל כרטיס.
יש יותר משניים? את השאר מייבאים בנפרד, בקובץ נוסף — ראו יבוא אנשי קשר מאקסל.