השליחה עצמה פשוטה, אבל היא דורשת הכנה חד-פעמית של תבנית. השימוש היומיומי מוסיפים את הטופס ללקוח מתוך כרטיס הלקוח, בתחתית הדף שולחים הודעה — סמס, ווטסאפ או מייל — ובוחרים את התבנית שמכילה את קישור הטופס הלקוח מקבל קישור, פותח, ממלא וחותם. ההכנה החד-פעמית — למנהל המערכת...
טופס במערכת הוא קובץ וורד שבתוכו שתולים קודים של שדות. בכל הפקה הקודים מוחלפים בערכים מהכרטיס. אם אתם מעלים PDF — אין שתילת שדות, ואפשר לעצור אחרי שלב 2. השלבים 1. בתפריט ההגדרות בוחרים הגדרת טפסים. 2. לוחצים הוספת טופס, נותנים שם ושומרים. 3. לוחצים למפתחים, בוחרים את...
ההסבר הזה מתייחס לטפסי וורד. אם העליתם קובץ PDF, הוא אינו רלוונטי. התהליך בשני חלקים: מגדירים שדה חתימה במערכת, ומכינים לו מקום בקובץ הוורד. א. הגדרת השדה במערכת הוספת שדה משנים את סוג השדה לחתימה נותנים שם, למשל "חתימת הלקוח" בוחרים שם תבנית לשדה — למשל...
שתילת שדה היא הדבקת קוד בקובץ הוורד. בכל הפקת טופס הקוד מוחלף בערך מהכרטיס. איך משיגים את הקוד במסך הגדרת טפסים: לוחצים למפתחים בוחרים את הכרטיס הרצוי בוחרים את השדה מעתיקים את הטקסט מתיבת הכנס מדביקים בקובץ הוורד, במקום שבו הערך אמור להופיע הקוד נראה כך: {[name]} לשם...
יועצים