המסך שבו מנהלים את החשבון מול המערכת, ובמקביל כמה הגדרות כלליות שמשפיעות על כל המשתמשים. בתפריט: פרטי חשבון ואשראי. אמצעי תשלום בצד ימין מוצגים ארבע ספרות הכרטיס ותוקפו. החיוב מתבצע בסוף תקופה, פעם בחודש, לפי השימוש בפועל. כרטיסי אמריקן אקספרס מחויבים בתוספת של 1%....
תבנית מסמך היא קובץ וורד או אקסל שהמערכת ממלאת בנתוני הכרטיס בלחיצה. חוזה, הצעת מחיר, טופס — כל מסמך שחוזר על עצמו עם פרטים משתנים. המסך: הגדרות ← תבניות מסמכים. איך שותלים שדה בצד המסך יש את הכלי הוספת שדות מערכת למסמך. בוחרים סוג, ואז את השדה עצמו, והמערכת מציגה את...
בכמה ממסכי ההגדרות מופיע חץ אדום קטן ליד כותרת המסך. לחיצה עליו שולחת לכל המשתמשים המחוברים כרגע הודעה לרענן את ההגדרה שהשתנתה, בזמן אמת. איפה הוא קיים בכל מסך שההגדרות בו נטענות פעם אחת בכניסה למערכת: הגדרת הרשאות הגדרת דוחות / תצוגות הגדרת שדות הגדרת תהליכים טפסים...
עבור מי שעובד בשטח, קיצור דרך למערכת חוסך את החיפוש בדפדפן בכל פעם. אפשר ליצור אותו בכל מכשיר: טלפון נייד, טאבלט או מחשב. נכנסים לאתר מהאתר הראשי או ממסך ההתחברות — עדיף לשמור את מסך ההתחברות עצמו, כך הקיצור מוביל ישר לכניסה קליק על התפריט של הדפדפן. 3 נקודות. הוספה...
במערכת אין הרשאה אישית לכל משתמש. במקום זה מגדירים רמות הרשאה — כל רמה היא תבנית של הרשאות, וכל משתמש משויך לרמה אחת. שינוי ברמה משפיע מיד על כל המשתמשים שמשויכים אליה. המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת הרשאות. המסך בגדול בצד ימין רשימת רמות ההרשאה הקיימות. לוחצים על רמה —...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת שדות. לכל סוג כרטיס מפת שדות משלו. בוחרים את הסוג בסרגל הימני לפני שמתחילים — שינוי בסוג אחד לא משפיע על האחרים. שלושה שלבים 1. מוסיפים — בתחתית המסך, בכפתורים הירוקים, בוחרים את סוג השדה. 2. גוררים — השדה החדש נכנס תמיד לשדות לא בשימוש. משם...
יועצים