יועציםהמסך שבו מנהלים את החשבון מול המערכת, ובמקביל כמה הגדרות כלליות שמשפיעות על כל המשתמשים. בתפריט: פרטי חשבון ואשראי.
אמצעי תשלום
בצד ימין מוצגים ארבע ספרות הכרטיס ותוקפו. החיוב מתבצע בסוף תקופה, פעם בחודש, לפי השימוש בפועל. כרטיסי אמריקן אקספרס מחויבים בתוספת של 1%.
להחלפת כרטיס לוחצים החלפת כרטיס, מסמנים את אישור תקנון השימוש, וממלאים את הפרטים במסך הסליקה שנפתח. הסליקה נעשית מול חברת האשראי; פרטי הכרטיס אינם נשמרים במערכת.
היסטוריית תשלומים — כפתור טען מציג את החשבוניות: תאריך, מספר חשבונית (קישור למסמך), תיאור, סכום ומע"מ.
פרטי חשבון
| שדה | למה הוא משמש |
|---|---|
| שם עסק במערכת | השם שמופיע בממשק. לצידו מזהה החברה — המספר שמוסרים לתמיכה |
| שם לחשבונית / ח"פ | הפרטים שעליהם תופק החשבונית מהמערכת |
| מייל לשליחת הודעות מערכת וחשבוניות | לכאן מגיעות החשבוניות וההתראות |
| שליחת העתק CC מכל מייל יוצא ל | כל מייל שיוצא מהמערכת ללקוחות ישוכפל לכתובת הזו |
בשני שדות המייל אפשר לרשום יותר מכתובת אחת — מפרידים בפסיק או נקודה-פסיק.
הגדרות נוספות במסך
שליחת הודעה בשמירת פגישה — בוחרים תבנית סמס ותבנית ווטסאפ שיישלחו ללקוח אוטומטית כשנשמרת פגישה. פופאפ לפני שליחה מוסיף אישור לפני היציאה, במקום שליחה שקטה.
שליחת התראה למייל במחיקת כרטיסים ואנשי קשר ושליחת התראה למייל בשינוי הרשאות — שתי תיבות סימון לבקרה. ההתראות נשלחות לכתובת שהוגדרה למעלה.
לוגו — נבחר מתוך קבצי התמונה שכבר הועלו למערכת. גובה מומלץ 30 פיקסל. טעינת קובץ לוגו חדש נעשית דרך מסך ניהול תבניות מייל, לא כאן.
בסיום — עדכון פרטים.
כשזה לא עובד
רשימת הלוגו ריקה — אין תמונות שהועלו. מעלים קודם במסך תבניות המייל.
המסך לא מופיע בתפריט — הוא דורש הרשאת הגדרות מערכת.