יועציםהודעה שחוזרת על עצמה — הצעת מחיר, אישור פגישה, בקשת מסמכים — נשמרת פעם אחת כתבנית, ומשם נשלחת בלחיצה עם הפרטים של הלקוח ממולאים לבד. המסך: הגדרות ← תבניות מיילים.
יצירת תבנית
בתיבה הוספת הודעה רושמים שם פנימי ולוחצים הוספה. השם הזה הוא מה שתראו ברשימת התבניות בכרטיס, והלקוח לא רואה אותו. עד 40 תווים.
התבנית החדשה נוספת לטבלה למטה, ושם עורכים אותה:
| שדה | מה הוא |
|---|---|
| שם פנימי | לזיהוי שלכם ברשימה |
| נושא/Subject | שורת הנושא של המייל. עד 255 תווים, והמסך מתריע בחריגה |
| תוכן ההודעה | עורך טקסט מלא — עיצוב, קישורים, תמונות, טבלאות |
כל שינוי בשורה הופך את הכפתור לאדום — צריך ללחוץ שמירה.
מהמייל של מי יוצאת ההודעה
שתי אפשרויות בכל תבנית:
- שליחה מהמייל של היוזר — המייל יוצא מהכתובת של המשתמש ששלח. מתאים להתכתבות אישית עם לקוח
- שליחה מהמייל הראשי — כתובת אחת קבועה לכל החברה. מתאים להודעות מערכת ולדיוור
שתילת שדות
כפתור למפתחים » פותח את בורר השדות. בוחרים ערך, והמסך מציג מזהה להעתקה לנושא או לגוף ההודעה:
המבנה הוא {[fieldname]}, למשל {[contactName]} לשם איש הקשר.
שלוש קבוצות:
שדות מערכת — כל שדה בכרטיס לפי סוג כרטיס, ובנוסף איש קשר, תאריך קליטה, ופרטי הפגישה (תאריך, מקום).
פרטי המשתמש המחובר — userName, userFullName, userMail, userPhone, userExtraData. זה מה שבונה חתימה אישית שמשתנה לפי מי ששולח.
תאריכי לוג — התאריך שבו בוצעה משימה מסוימת בכרטיס.
שדות שנכנסים לקישור, לא לטקסט
חלק מהערכים מסומנים ב-** ומיועדים לשדה הכתובת של קישור, לא לגוף הטקסט. המסך אומר זאת במפורש כשבוחרים אותם:
| ערך | לאן הוא מוביל |
|---|---|
forms |
מסך מילוי הטפסים של הלקוח |
invoice |
המסמך החשבונאי האחרון |
invoiceIncome |
חשבונית / חשבונית עסקה אחרונה |
invoicePayment |
קבלה / חשבונית קבלה אחרונה |
credit |
קישור לתשלום |
status |
מסך מצב הסטטוס של הלקוח |
antiSpamLink |
הסרה מרשימת תפוצה |
אפשרויות מתקדמות
הסימון הצגת אפשרויות מתקדמות פותח בכל תבנית:
יופיע ב- — הגבלת התבנית לסוג כרטיס אחד. ברירת המחדל: כל הסוגים.
העתק ל — כתובת שתקבל עותק בכל שליחה של התבנית הזו.
שליחה מתוזמנת — במקום לצאת מיד, המייל יוצא בעוד X חודשים ו-Y ימים, בשעה שנקבעת. כך בונים תזכורת או מעקב אוטומטי.
המרת קישורים לקבצים מצורפים — קישור בגוף ההודעה יישלח כקובץ מצורף במקום כלינק.
סמל האטב מוסיף קישור לקובץ שהועלה, סמל התמונה מוסיף תמונה. שניהם מופיעים רק אחרי שהועלו קבצים בפאנל קבצים ».
שתילת תבנית מעוצבת מכניס שלד HTML מוכן. את הפרמטרים שלו — מספר שורות, רוחב, מרווח, רדיוס פינות, צבע רקע, כותרת וחתימה — קובעים בפאנל תבניות ».
הרשאות — כפתור לכל רמת הרשאה. מי שלא מסומן לא יראה את התבנית.
מד אורך ההודעה
מעל העורך מופיע מונה תווים עם אזהרה מדורגת. זה לא קישוט — הוא נועד לתפוס הדבקה מוורד, שמכניסה אלפי תווי עיצוב מיותרים:
| אורך | מה מוצג |
|---|---|
| עד 5,000 | תקין |
| 5,000–10,000 | חשד לעיצוב לא תקין |
| 10,000–20,000 | מאוד ארוך — מומלץ לא להדביק מקובץ וורד |
| 20,000–40,000 | לא תקין! |
| מעל 40,000 | הגזמת! |
מעל 5,000 תווים מופיע לצד המונה סמל מידע עם קישור להסבר על עיצוב תקין.
הפצה למשתמשים
החץ האדום שליד כותרת המסך מפיץ את העדכון לכל המשתמשים המחוברים, כדי שתבנית חדשה תופיע להם בלי להתנתק.
כשזה לא עובד
התבנית לא מופיעה ברשימה בכרטיס — או שיופיע ב- מוגבל לסוג כרטיס אחר, או שההרשאה של המשתמש לא מסומנת בהרשאות.
המייל יוצא מעוצב לא נכון — כמעט תמיד הדבקה מוורד. בדקו את מד האורך; אם הוא צהוב או אדום, נקו את התוכן והקלידו מחדש.
אין ממשק שליחה — הגדרת ממשק שליחת המיילים עצמו נעשית במסך ממשקים, לא כאן. המסך מפנה לשם.
סרטוני הדרכה
הוספת תבנית חדשה:
האפשרויות המתקדמות: