כדי להתחבר לממשק ווטסאפ נלך להגדרות>מודולים וממשקים>סמס ווטסאפ וטלפון>ממשק לווטסאפ נלחץ על הכפתור 'ממשק לווטאסאפ' נבחר ב+הוספת מספר דרך yoatsim  נלחץ connect יפתח לנו חלון סריקה של קוד- ונסרוק את הקוד בווטסאפ...

הודעת שגיאה: האם מספר השולח מחובר? הכנסו להגדרות/מודולים וממשקים/סמס וואטסאפ וטלפון: אם הווטסאפ הפסיק לעבוד מומלץ לנסות אתחול/Reboot או לנתק/Logout את המספר ולמחבר אותו מחדש. אין צורך למחוק את השרת. מעוניינים בעוד פרטים לשליחה וקבלת הודעות ווטסאפ למערכת ניהול...

 מעבר לעמוד הגדרות המתאים שתילת שם איש הקשר בהודעה

חסכון בזמן הוא חלק חשוב במערכת CRM יצירת תבניות קבועות, עם שתילת שדות מכרטיס הלקוח/תיק (שניתן גם לערוך במידת הצורך) חוסך באופן משמעותי בזמן העבודה. במערכת CRM יועצים, קיים ממשק לווטסאפ איתו תוכלו לשלוח ולקבל הודעות ווטסאפ, והכל נשמר בלוג הפעילויות של כרטיס הלקוח/תיק....

שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת ממשק מלא...

במידה ואתם לא מצליחים לשלוח הודעות ווטסאפ מהמערכת, בדקו את הדברים הבאים: יש לוודא שווטסאפ ווב פתוח (במחשב כלשהו) ומחובר למספר הנכון לוודא שהפלאג של וובוקס פעיל ובצע ירוק נראה ככה גם אם הפלאג ירוק וגם אם לא לנסות לעשות רענון חזק ע"י לחיצה על Ctrl+F5 על מחשב מק לחיצה על...

התקנת הפלאג: אחרי לחיצה על המילה "פלאג" תפתח כרטיסייה בה תלחצו "הוספה לכרום" בחלון שיקפוץ לחצו "התקנת התוסף" כדי להפעיל את הפלאג, לחצו על הסמל של הפאזל בשורת הכתובת ואז על התוסף שהתקנתם תקפוץ לכם הודעה שהחשבון אינו מאומת, לחצו על הקישור הירוק על מנת להפעיל הכניסו את...

התקנת וובוקסאפ באתר וובוקסאפ, בתפריט העליון, יש ללחוץ על Pricing לבחור באופציה החינמית מלאו וסמנו בוי את המקומות המסומנים בצהוב ולאחר מכן לחצו "sign up" תראו הודעה שאומרת לכם שקיבלתם מייל (1), במייל לחצו על הקישור בכפתור הירוק (2) ולבסוף לחצו בהודעה שקפצה "המשך" (3)...

בתפריט ההגדרות הראשי, לוחצים על "מודולים וממשקים" הפעלת הממשק, שימו לב: שימוש בממשק זה מחייב מחשב כלשהו עם ווטסאפ ווב פתוח היכנסו לוובוקסאפ לאחר ההתקנה (פוסט נפרד), יש ללחוץ על "הטלפונים שלי" בתפריט שבצד שמאל ולהעתיק את הביטוי בשדה API Token  אותו תדביקו במערכת יועצים...

אם לא רואים את העמוד כנראה מדובר בבעיית הרשאות במערכת של פייסבוק ביזנס לבדוק את הנכסים(assets) שמוגרים לחשבון ולתת הרשאה ללידים (תמונה 1) אם הצלחתם לחבר את העמוד ועדיין לא מגיעים לידים צריך לתת הרשאה לאינטגרציות (תמונה 2) תמונה 1 תמונה...

שליחת לידים מטופס גוגל ליועצים CRM לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM בחשבון google ads כניסה לנכסים עריכת טופס לידים הדבקת הכתובת המתאימה לוובהוק דוגמה: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageGoogleForm/0000 הדבקת הטוקן המתאים...

שליחת לידים ממייק ליועצים CRM לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM הוספת מודול HTTP - make a request פקודה מסוג POST Bosy type = RAW Content type = JSON Request content { "landingPageToken": "####-####-####", "name": "שם עסק או לקוח", "email": "מייל", "cell": "טלפון נייד",...

כדי להגדיר שלוחת טלפון של המרכזיה לקבלת לידים- לתוך הCRM נכנס להגדרות /קבלת לידים חיצוניים   2. נוסיף מנגנון קליטה חדש : מרכזיה (או שם עם מספר טלפון אם יש לכם מספר קווים) נבחר כרטיס מהרשימה או נלחץ על הוספת לקוח 3. נמלא את יתר הפרטים ונלחץ על הוספה 4. בשורת הליד...

אם בחרתם לשלוח לידים דרך גורם מקשר כמו זאפייר או אינטגרומט/מייק ולא ישירות ל-CRM אז חשוב להקפיד על הגדרה נכונה. לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM פקודת POST מבנה json ב-Headers להגדיר Content-Type = application/json כמו...

בשלב ראשון נוסיף שורה מתאימה במסך קבלת לידים להסבר על הוספה ניתן לקרוא פה ואז: הצגת אפשרויות מתקדמות חיבור פייסבוק אימות בחירת העמוד המתאים בחירת טופס ספציפי (לא חובה) אם לא נבחר טופס אז כל הלידים מהעמוד יכנסו למערכת מומלץ לבצע בדיקה עם הכלי לבדיקת לידים של...

הוספת אוטומציה מסוג וובהוק/webhook https://support.wix.com/en/article/wix-automations-sending-data-via-webhook כתובת לשליחה: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageData/0000 את הכתובת המדויקת ניתן לקבל בעמוד "קבלת לידים חיצוניים" לבחור שליחה מסוג custom להוסיף את...

בפעולות אחרי שליחת הטופס להוסיף פקודת webhook כתובת לשליחה: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageForm/0000 את הכתובת המדויקת ניתן לקבל בעמוד "קבלת לידים חיצוניים" בתוויות של שדות הטופס יש לשים את הפרמטרים של המערכת: name, cell, email, landingPageToken...

שלב ראשון: פתיחת כרטיס עם השם של מקור הליד, לדוגמא: "טופס צור קשר" שלב שני: הוספת מקור ליד חדש בהגדרות בתפריט העליון, בוחרים "קבלת לידים חיצוניים" בשדה "מקור הליד" כותבים את השם של הכרטיס שפתחנו, המערכת תזהה אותו (כמוצג בתמונה בהמשך לדוגמא: "טופס צור קשר"), חובה לבחור...

בשביל לשלוח טופס contact form 7 למערכת יש צורך בהתקנת פלאג Contact form 7 to api + Basic auth אם רוצים להוסיף פרמטר UTM יש צורך בפלאג נוסף HandL UTM Grabber קישור ישיר לפלאג

סרטון הסבר   שימוש רגיל הוספת הטופס המבוקש ללקוח מתוך דף הלקוח (בתחתית הדף)  בניית תבנית סמס/ווטסאפ/מייל לשליחת טופס שליחת הודעת סמס/ווטסאפ/מייל לאיש קשר ע"י בחירת התבנית המתאימה   הכנת התבנית מנהל מערכת ה-CRM המעוניין לעדכן ולהוסיף תבניות סמס/ווטסאפ/מייל...

הטפסים יערכו בקובץ וורד, בתוכו נשתול את השדות הרלוונטיים (שיתעדכנו אוטומטית בטופס) ולאחר מכן נעלה את הקובץ למערכת.   שלב 1- הוספת טופס: בתפריט ההגדרות, בוחרים "הגדרת טפסים" כמוצג בתמונה        שלב 2 - שם הטופס:  לחיצה על כפתור "הוספת טופס", נותנים...

הוספת שדה חתימה לטופס יעשה בשני שלבים: א. הגדרת השדה במערכת CRM ב. שתילת תיבת טקסט לחתימה בקובץ וורד ( למעבר לפוסט עם הסבר מלא על יצירת טופס- לחץ כאן)   א. הגדרת השדה במערכת  CRM נבחר הוספת שדה נשנה את סוג השדה - לשדה חתימה נמלא את שם השדה, לדוגמא: חתימת הלקוח...

שלב ראשון: בתפריט ההגדרות, בוחרים "הגדרת טפסים" כמוצג בתמונה שלב שני: לחיצה על כפתור "הוספת טופס", נותנים שם לטופס ולוחצים "שמירה". שלב שלישי: שתילת הקודים של השדות בקובץ (לאחר לחיצה על כפתור "למפתחים") לחיצה על כפתור "למפתחים"  בחירת כרטיס רצוי בחירת שדה רצוי העתקת...

מערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ. אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש . להלן חלק מהאפשרויות השונות: בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות...

ממשק למרכזיית טלפון כולל 3 רכיבים: פלאג click to call. לחיצה על אייקון החיוג ליד המספר תפעיל חיוג ללקוח 2. כל שיחה נכנסת ויוצאת נשמרת בלוג הפעילות של הלקוח 3. ניתן להאזין לשיחות...

המערכת יודעת לתעד מיילים נכנסים למשתמשי אופיס 365 הגדרות >> מיילים ויומן >> Outlook * כל יוזר בנפרד צריך לחבר את המייל שלו * למודול זה תוספת מחיר לכל יוזר ניתן לטפל במיילים נכנסים בשתי דרכים תיעוד רק של מענה למיילים שיצאו מהמערכת מתאים למקרה שיש מספר...

מסך ניהול תבניות דוא"ל ברוב המקרים נרצה לסיים הודעה עם חתימה/פרטי השולח/העסק ניתן להכניס לתבנית ההודעה את פרטי השולח ע"י שימוש בקודים: {[userName]} {[userFullName]} {[userMail]} {[userPhone]} {[userExtraData]} אם נרצה לשים תמונה שונה לכל יוזר ניתן להשתמש בשדה מידע...

לכל עסק יש הודעות המשתנות רק לעיתים נדירות. לצורך זה ניתן להשתמש בתבניות מייל כדי לשלוח הודעות קבועות הכוללות תוכן קבוע, קישורים, טפסים לחתימה ועוד.. חברו הודעה ושמרו אותה כתבנית, ולאחר מכן תוכלו לעשות בה שימוש חוזר בעת הצורך במקום לכתוב כל פעם את אותו התוכן מחדש....

 מעבר לעמוד הגדרות המתאים שתילת שם איש הקשר בהודעה

שלבי ביצוע: כניסה לניהול תבניות מיילים הצגת אפשרויות מתקדמות (שלב 1) העלאת הקובץ למערכת (אפשר גם קישור לקובץ חיצוני) (שלב 2) הוספת הקישור (או תמונה) לתבנית (שלב 3) ניתן לערוך את הטקסט של הקישור סימון המרה לקובץ מצורף (שלב...

הודעת דואר אלקטרוני תקינה מכילה HTML תקין. זה כולל עיצובים, קישורים ותמונות. קוד המקור של הודעה כזאת יהיה יחסית קצר ובערך כפול באורך מאורך הטקסט עצמו. אם אורך ההודעה שלכם הוא מעל 20,000 תווים כנראה שהדבקתם תמונה (סעיף 2 להלן). שתי בעיות נפוצות בהכנת מייל:   הדבקה...

לתמונות יש ערך שיווקי מאוד גבוה. גם אם מדברים על אתר אינטרנט וגם אם מדברים על שליחת מייל. אם אנחנו רוצים להטמיע תמונה בתוך המייל, אנחנו נעשה את זה ע"י שימוש באייקון "הוספת תמונה" אחרי הלחיצה נתבקש להכניס את ה-URL (הכתובת של התמונה) אם אין לכם את הכתובת של התמונה. זה...

ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא   חיפוש מתקדם  בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות סינון...

הלקוח במקום הראשון! כדי לתת ללקוח שלנו שירות אישי וטוב, חשוב שיהיה לנו את כל הפרטים שלו זמינים ונגישים.  במערכת CRM יועצים, כל פרטי הלקוח יופיעו לכם במסך אחד, עם לוג משימות ופעילויות ורשימת אנשי קשר השייכים לארגון. תוכלו לייבא באמצעות אקסל אנשי קשר מכל פלטפורמה בה הם...

בתפריט ההגדרות נבחר יבוא ואז "יבוא לקוחות/כרטיסים"   גוררים או בוחרים את קובץ אקסל הרצוי ואז יפתח לנו המסך הבא בתחתית העמוד:   שלב רביעי: בשדה "סוג כרטיס" ניתן להשאיר את ברירת המחדל או לבחור את סוג הכרטיס הרלוונטי שלב חמישי: בדיקת כפילויות: מונעת הקמה של לקוח...

אקסל אוהב לזהות מספרי טלפון ולמחוק להם את האפס ניתן לתקן את זה ע"י שימוש בנוסחה נוסחה להוספת אפס למספר טלפון ="0"&T1

סימון הנתונים בלבד convert to number

אם אתם נתקלים בבעיה שלא רואים קבצים מקומיים או שלא ניתן לעבור לאאוטלוק אז צריך להפעיל את תוכנת העזר לחיצה על START חיפוש Yoatsim... לחיצה על התוכנה אם התוכנה לא נמצאת אז ניתן להתקין בקישור...

המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...

על מנת להפעיל אפשרות זו יש לבצע הגדרה מתאימה במערכת ניהול של קארדקום בהגדרות->6. אישורית זהב -> 1. הגדרות לפי שפה.  למטה הגדרות למפתחים כתובת קבלת פרטי העיסקה תהיה: https://app.yoatsim.co.il/api/cardcom?token=XXXXXX במקום XXXXXX יש לרשום את המזהה מהגדרות דפי...