יועציםדוח גרפי של הכנסות. בניגוד לשאר הדוחות אין בו מסננים — הוא נפתח ומצייר מיד.
מה רואים
גרף ראשון — הכנסות לפי חודש. שני קווים על פני שנים עשר חודשי השנה הנוכחית:
- חיובים — סכום המסמכים שהופקו
- תקבולים — סכום הכסף שנכנס בפועל
הפער בין הקווים הוא מה שחויב ועדיין לא שולם.
גרף שני — הכנסות לפי סוג לקוח. עמודות אופקיות לשלושת החודשים האחרונים, בחלוקה לפי סוג הכרטיס.
מקור הנתונים
הרשומות הכספיות בכרטיסים. הגרף מתעדכן לבד ככל שמפיקים מסמכים ורושמים תקבולים, ואין מה להגדיר בו.
כשזה לא עובד
הדוח לא מופיע בתפריט הדוחות. זו ההגבלה השכיחה. הוא דורש שלושה תנאים יחד: הרשאת דוחות, הרשאת כספים מלאה, ומשתמש שאינו מוגבל לכספים שלו בלבד. משתמש שרואה רק את הרשומות הכספיות של עצמו לא יראה את הדוח.
הגרף השני ריק — אין הכנסות רשומות בשלושת החודשים האחרונים, או שסוג הכרטיס לא מולא ברשומות.
רוצה לראות שנה קודמת — לא ניתן. הדוח מצייר תמיד את השנה הנוכחית. לחתך לפי תקופה חופשית בונים דוח מותאם.