יועציםבפאנל משימות ופעילויות, כפתור הוספה ← כספים פותח את חלון המסמכים. דורש הרשאת כספים מעל צפייה.
כמו בשאר החלונות, שורת התבניות למעלה ממלאת סוג מסמך, סכום ופירוט לפי מה שהוגדר מראש.
סוגי המסמכים
| מסמך | מתי |
|---|---|
| הצעת מחיר | לפני שהוסכם |
| הזמנת עבודה | אחרי שהוסכם, לפני ביצוע |
| חשבונית עסקה | דרישת תשלום. לא מסמך מס |
| חשבונית מס | חיוב. מסמך מס |
| קבלה | תיעוד כסף שהתקבל |
| חשבונית מס / קבלה | חיוב וקבלת כסף במסמך אחד |
| חשבונית זיכוי | ביטול או החזר |
מילוי המסמך
פירוט שירותים ופריטים — שורה לכל פריט עם תיאור, כמות, מחיר ומע"מ. עיגול סכום מוסיף שורת התאמה לאגורות.
פירוט תקבולים מופיע בקבלה ובחשבונית מס/קבלה: אמצעי תשלום (מזומן, שיק, אשראי, העברה בנקאית, אפליקציית תשלום, ניכוי במקור), ובאשראי גם סוג הכרטיס ומספר תשלומים.
טיוטה מול הפקה
שמירת טיוטה שומרת בלי להפיק — אפשר להמשיך לערוך.
הפקת מסמך מפיקה סופית. אחרי ההפקה המסמך נעול, ומופיע בכותרת החלון קישור להורדתו.
ביטול חשבונית קבלה
אי אפשר למחוק מסמך שהופק. הביטול נעשה בשני מסמכים נגדיים:
- חשבונית זיכוי בסכום החשבונית
- קבלה בסכום שלילי — קבלה במינוס, שמבטלת את התקבול
שני המסמכים יחד מאפסים את החיוב ואת התקבול. זו הדרך הנכונה גם כשהמסמך הופק בטעות לגמרי.
כשזה לא עובד
"סכום תשלומים/תקבולים לא שווה" — בקבלה, סכום שורות התקבולים חייב להיות שווה לסכום המסמך. השלימו או תקנו שורה.
"ללא ח.פ. לא יופק מספר הקצאה" — לכרטיס אין ח.פ., ובלעדיו לא ניתן לבקש מספר הקצאה לחשבונית.
המסמך לא נוצר אצל ספק החשבוניות — נדרש ממשק פעיל. בלעדיו המסמך נשמר במערכת בלבד.