חשיבות שמירת אנשי קשר הלקוח במקום הראשון! כדי לתת ללקוח שלנו שירות אישי וטוב, חשוב שיהיה לנו את כל הפרטים שלו זמינים ונגישים. במערכת CRM יועצים, כל פרטי הלקוח יופיעו לכם במסך אחד, עם לוג משימות ופעילויות ורשימת אנשי קשר השייכים לארגון. תוכלו לייבא באמצעות אקסל אנשי...
בתפריט ההגדרות נבחר יבוא ואז "יבוא לקוחות/כרטיסים" שלבי היבוא בחירת הקובץ — גוררים או בוחרים את קובץ האקסל. המסך הבא נפתח בתחתית העמוד התאמת העמודות — מסנכרנים כל עמודה באקסל לשדה במערכת. מומלץ לתת לעמודות באקסל שמות בהתאמה לשדות במערכת, כך ההתאמה נעשית...
אקסל אוהב לזהות מספרי טלפון ולמחוק להם את האפס ניתן לתקן את זה ע"י שימוש בנוסחה נוסחה להוספת אפס למספר טלפון ="0"&T1 דוגמה להחלפת +972 ל-0 =IF(LEFT(T1,4)="+972", "0"&SUBSTITUTE(T1,"+972",""), T1) * בכל...
אחרי יצוא לאקסל, עמודה של שדה מחושב מגיעה לפעמים כטקסט ולא כמספר. הסימן: הערכים מיושרים לימין במקום לשמאל, סכום מחזיר אפס, ובפינת התא מופיע משולש ירוק קטן. התיקון מסמנים את תאי הנתונים בלבד — בלי שורת הכותרת לוחצים על סימן האזהרה שמופיע לצד הסימון בוחרים Convert to...
יועצים