הדוח מרכז את כל המשימות שעדיין לא בוצעו, בחתך לפי סוג המשימה, ומאפשר לסמן אותן כבוצעו ישירות מתוכו. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות. זה לא דו"ח משימות יומי — שם מדובר ביום אחד ובפלט להדפסה. כאן אין הגבלת תאריכים, והמיקוד הוא בסוג המשימה ובסגירה שלה. הפקה לפי...
כשגורם אחד משלם עבור כמה כרטיסים — חברת אם, סוכן, מוסד — המסך הזה אוסף את כל החשבוניות הפתוחות שלהם ומוציא מסמך אחד. בתפריט הדוחות: חשבונית מרכזת. התנאי המקדים: שדה קישור המסך עובד דרך שדה קישור לכרטיס. הכרטיסים המחויבים צריכים להיות מקושרים לכרטיס המשלם באמצעות שדה...
הדוח מסיק שעות עבודה מתוך הפעולות שהעובד ביצע במערכת, בלי שעון נוכחות ובלי שהעובד יעשה משהו. בתפריט הדוחות: דו"ח פעילות עובדים. זה לא אותו דוח כמו דו"ח שעות עבודה: שם מודדים זמן על כרטיס מסוים בשעון עצר, כאן מודדים נוכחות כללית. הרעיון המערכת מסתכלת על...
הדוח מסכם זמן עבודה שנמדד על כרטיסים, לצורך חיוב לקוח או מעקב פנימי. בתפריט הדוחות: דו"ח שעות עבודה. קודם צריך למדוד הדוח לא ממציא נתונים — הוא מסכם מדידות. המדידה נעשית בכרטיס הלקוח, בפאנל שעות עבודה, בשני כפתורים עגולים: התחל ספירת שעות והפסק ספירת שעות. כל...
הדוח בנוי ליום עבודה אחד: מה פתוח היום, למי, ומה צריך לקחת לשטח. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות יומי. בחירת היום היום / מחר בלחיצה, או תאריך חופשי בשדה. שים לב — זה יום בודד, אין "עד תאריך". המשימות נבחרות לפי מועד ההתראה שלהן, לא לפי מועד היצירה. מתחת אפשר...
אחרי שליחה קבוצתית, זה המסך שמראה מה קרה להודעות. בתפריט הדוחות: דו"ח קמפיינים. הפקה בוחרים טווח תאריכים — או בלחיצה על שנה / חודש / שבוע — ואז לוחצים על אחד משלושת כפתורי הערוץ: מיילים, סמסים, ווטסאפ. כל ערוץ מופק בנפרד. הטבלה שורה לכל קמפיין: תוכן ההודעה, מועד...
דוח גרפי של הכנסות. בניגוד לשאר הדוחות אין בו מסננים — הוא נפתח ומצייר מיד. מה רואים גרף ראשון — הכנסות לפי חודש. שני קווים על פני שנים עשר חודשי השנה הנוכחית: חיובים — סכום המסמכים שהופקו תקבולים — סכום הכסף שנכנס בפועל הפער בין הקווים הוא מה שחויב ועדיין לא שולם....
הדוח לוקח קבוצת לקוחות שהגיעה לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת, ומראה לאן היא הגיעה משם. זה דוח ההמרה של המערכת. בתפריט הדוחות הוא נקרא דו"ח ביצועים. סטטוס הבסיס זו ההגדרה החשובה. בוחרים תהליך, ובתוכו סטטוס אחד — סטטוס הבסיס. כל הלקוחות שנכנסו לסטטוס הזה בטווח התאריכים...
הדוח עונה על שאלה אחת: כמה שיחות, ובכמה דקות, לוקח להעביר לקוח משלב אחד לשלב אחר. הוא נמצא בתפריט הדוחות תחת דו"ח שיחות. מה הדוח סופר רק שיחות שנענו. השיחות מגיעות למערכת מהמרכזייה — כל שיחה שנענתה נרשמת בכרטיס כפעילות מסוג שיחה, עם שעת התחלה ושעת סיום. שיחות שלא...
זה הסינון הנפוץ ביותר בדוחות, והוא בנוי מארבע בחירות בשרשרת: סינון מסוג משימות/פעילויות ← סוג שדה תאריך ← שדה תאריך רישום (או כל שדה תאריך אחר) ← תנאי וערך שדה התאריך לפעילות יש יותר משדה תאריך אחד — תאריך רישום, תאריך התחלה, תאריך ביצוע. בחרו את זה שמתאים לשאלה שאתם...
פגישות נשמרות יחד עם המשימות והפעילויות, ולכן דוח פגישות הוא דוח פעילויות עם סינון נכון. השלבים 1. שדות — בוחרים מהעמודה השמאלית את השדות הרלוונטיים מפעילויות ומשימות: נושא, תאריך, משתמש. 2. סינון סוג — מוסיפים סינון על פעילויות מסוג פגישה. בלעדיו יופיעו גם משימות...
דוח כספים נבנה מלוג המשימות והפעילויות, ולא מפרטי הכרטיס. הסינון הוא מה שהופך אותו לדוח כספי. השדות מוסיפים דוח חדש, ובעמודת השדות בוחרים לוג משימות/פעילויות. משם לוקחים: נושא — כאן נשמר מספר המסמך תאריך רישום סכום אפשר להוסיף גם שדות מפרטי הכרטיס — שם הלקוח, מספר...
משתמשים בדוח סיכום כשרוצים לספור, לסכום, או להימנע מכפילות שורות. איך מגדירים מסמנים שאילתת סיכום בהגדרת הדוח בעמודה קיבוץ שדות בוחרים לכל שדה את סוג הקיבוץ — SUM לסכימה, COUNT לספירה מורידים את הסימון מ"הצגת קישור ללקוח" — ברוב המקרים הוא מיותר בדוח מסוכם,...
הודעה מתפרצת היא הודעה שנשלחת למשתמשי המערכת עצמם, ולא ללקוחות. כדי לדעת מי אישר אותה בונים דוח. שלוש הקפדות 1. לא לבחור סוג כרטיס. ההודעה לא קשורה ללקוח מסוים, ולכן אין סוג כרטיס. בחירת סוג תגרום לדוח לחפש רשומות שאינן קיימות. 2. לא לסמן "הצגת קישור ללקוח"...
אפשר לקבוע איזה מידע ייפתח בכניסה למערכת, ומה יציג כל אחד מארבעת הכפתורים הגדולים במסך הראשי. ההגדרה היא לכל משתמש בנפרד, ולא לחשבון כולו. כך אפשר שאיש מכירות ייכנס לדוח הלידים שלו ומנהל לדוח הביצועים. איפה מגדירים נכנסים לניהול משתמשים מסמנים אפשרויות תצוגה מעל הטבלה...
שלוש דרכים, לפי מה שאתם צריכים. 1. חיפוש מתקדם הדרך הגמישה — כשרוצים חיתוך חד-פעמי ולא דוח קבוע. בוחרים סוג כרטיס, תהליך, סטטוס והשדות להצגה, מסננים את התוצאות לפי שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים וכדומה, ואז פעולות על התוצאות ← יצוא נתונים לאקסל. יש שתי אפשרויות יצוא,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות. בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים. עצה: במקום להתחיל מדף ריק,...
אחרי יצוא לאקסל, עמודה של שדה מחושב מגיעה לפעמים כטקסט ולא כמספר. הסימן: הערכים מיושרים לימין במקום לשמאל, סכום מחזיר אפס, ובפינת התא מופיע משולש ירוק קטן. התיקון מסמנים את תאי הנתונים בלבד — בלי שורת הכותרת לוחצים על סימן האזהרה שמופיע לצד הסימון בוחרים Convert to...
יועצים