נוסיף דוח חדש למערכת ה-CRM בצד שמאל נבחר לוג משימות/פעילויות נלחץ על השדות שנרצה להוסיף לדו"ח שדות רלוונטים: שדה נושא = מספר המסמך תאריך רישום שדה סכום בסינון (בצד ימין) נסנן רק כספים וטווח תאריכים רצוי סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה כן/לא >> שדה...
נשתמש בדוח סיכום כשנרצה לספור או לסכום או להימנע מכפילות של שורות נקודות חשובות: נסמן V בשאילתת סיכום ברוב המקרים נרצה להוריד את סימון ה-V מ"הצגת קישור ללקוח" בעמודה "קיבוץ שדות" נבחר לשדה המתאים SUM/COUNT אם לקחנו שדה תאריך מלוג הפעילויות הוא יכול...
לפעמים נרצה לשלוח למשתמשים במערכת הודעה מיוחדת. "הודעה מתפרצת" אם נרצה לדעת מי אישר את ההודעה ניתן לבנות דוח בהגדרת הדוח חשוב להקפיד על: לא לבחור סוג כרטיס לא להציג קישור ללקוח (כי אין לקוח) לבחור רק משימות מסוג הודעות מתפרצות * אפשר גם לבחור מהתבניות...
ניתן לבחור איזה מידע יעלה בכניסה למערכת ואיזה מידע יעלה בלחיצה על הכפתורים הגדולים הירוק והכחול. כניסה למסך ניהול משתמשים סימון V על אפשרויות תצוגה בחירת הדו"ח הרצוי בעמודות "נתונים בכניסה", "כפתור ראשי כחול", "כפתור ראשי ירוק" לימדו...
ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא חיפוש מתקדם בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות...
ליצרת דו"ח חדש, נלחץ על הגדרת דוחות/תצוגות 2. במסך הגדרת דוחות נלחץ על כפתור 'דוח חדש' 3. ניתן שם לדו"ח ונבחר את סוג הכרטיס 4. נבחר את סוג פרטי הכרטיס ומתוכם את השדות שנרצה שיופיעו בדו"ח ניתן לבחור שדות מסוגים שונים של פרטי כרטיס....
יועצים