יועציםאפשר לקבוע איזה מידע ייפתח בכניסה למערכת, ומה יציג כל אחד מארבעת הכפתורים הגדולים במסך הראשי.
ההגדרה היא לכל משתמש בנפרד, ולא לחשבון כולו. כך אפשר שאיש מכירות ייכנס לדוח הלידים שלו ומנהל לדוח הביצועים.
איפה מגדירים
- נכנסים לניהול משתמשים
- מסמנים אפשרויות תצוגה מעל הטבלה
- בשורה של המשתמש נפתחת עמודה עם חמש בחירות
חמש ההגדרות
- נתונים בכניסה — מה ייטען כשהמשתמש נכנס למערכת. ברירת המחדל: הכרטיסים שנצפו לאחרונה
- כפתור ראשי כחול
- כפתור ראשי ירוק
- כפתור ראשי צהוב
- כפתור ראשי אדום
בכל אחד מהם בוחרים דוח קיים מהרשימה. אם לא בוחרים, הכפתור מציג את ברירת המחדל שלו — למשל האדום מציג משימות באיחור.
שימו לב: ברשימה מופיעים רק דוחות, לא דשבורדים.