נוסיף דוח חדש למערכת ה-CRM בצד שמאל נבחר לוג משימות/פעילויות נלחץ על השדות שנרצה להוסיף לדו"ח שדות רלוונטים: שדה נושא = מספר המסמך תאריך רישום שדה סכום בסינון (בצד ימין) נסנן רק כספים וטווח תאריכים רצוי סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה כן/לא >> שדה...
נשתמש בדוח סיכום כשנרצה לספור או לסכום או להימנע מכפילות של שורות נקודות חשובות: נסמן V בשאילתת סיכום ברוב המקרים נרצה להוריד את סימון ה-V מ"הצגת קישור ללקוח" בעמודה "קיבוץ שדות" נבחר לשדה המתאים SUM/COUNT אם לקחנו שדה תאריך מלוג הפעילויות הוא יכול...
מסך הגדרת שדות הוספת שדה מחושב בנוסחה לשים במקום d1 את שדה התאריך המתאים ={[year]}-(new Date({[d1]})).getFullYear() הגיל מחושב רק כשנכנסים לכרטיס ו/או משנים את תאריך...
במסך ניהול תבניות סמס/ווטסאפ סימון וי לאפשרויות מתקדמות העלאת התמונה לקבצים והעתקת הקישור לקובץ * אחרי העלאת התמונה קליק ימני על הקובץ החדש והעתקת קישור לקובץ שינוי סוג הודעה לתמונה (או סוג אחר אם לא מדובר בתמונה) הדבקת הכתובת...
מערכת יועצים CRM מאפשרת שליחת קישור לחשבונית במספר אפשרויות: 1. קישור לחשבונית קישור לחשבונית אחרונה: {[invoice]} מספר חשבונית: {[invoiceName]} כל החשבוניות: {[invoiceAll]} * את הקודים חובה לשתול בתבנית 2. לשליחת קובץ PDF יש להוריד קודם את הקובץ ואז לצרף אותו למייל...
Add task PUT: https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&from=DDD&to=EEE&subject=FFF&message=HHH AAA = company ID BBB = token from landing pages CCC = clientID (how to get client id) DDD = user id (0 = CRM user) EEE = user...
יועצים