יועציםחוזה סרוק, תעודת זהות, צילום מהשטח — כל קובץ שקשור ללקוח נשמר בכרטיס שלו, באזור קבצים.
העלאה
בתחתית אזור הקבצים יש תיבה מקווקוות:
ניתן לגרור קבצים לכאן או ללחוץ לבחירה
גוררים אליה קבצים מהמחשב, או לוחצים ובוחרים. אפשר להעלות כמה קבצים בבת אחת, ואין הגבלת פורמט — בניגוד לתבניות מסמכים שמוגבלות ל-docx ו-xlsx.
הטבלה
| עמודה | מה יש בה |
|---|---|
| קבצים | שם הקובץ, כקישור להורדה |
| סוג | רשימת סוגי קבצים — מופיעה רק אם הוגדרו סוגים לחברה |
| תאור | שדה חופשי לעריכה |
| תאריך העלאה |
עריכת התיאור או שינוי הסוג מחליפים את סמל המחיקה בכפתור שמירה אדום. בלי לחיצה עליו השינוי לא נשמר.
מחיקה — ה-X האדום שמימין לשם הקובץ.
הורדת כל הקבצים — סמל ההורדה שליד הכותרת "קבצים" מוריד את כולם יחד. הוא מופיע רק כשיש בכרטיס יותר משני קבצים.
הרשאות
אזור הקבצים נשלט בהרשאת קבצים של המשתמש, בשלוש רמות:
- ללא הרשאה — האזור לא מוצג כלל
- צפייה — רואה את רשימת הקבצים ויכול להוריד, אבל אין תיבת גרירה ואין מחיקה
- הרשאה מלאה — העלאה, עריכת תיאור ומחיקה
איחוד כרטיסים
בהעברת כרטיס לכרטיס אחר (סמל ההסתעפות בראש הכרטיס) הקבצים עוברים יחד עם הפעילויות, אנשי הקשר והחתימות. אין צורך להעלות אותם מחדש.
כשזה לא עובד
אין אזור קבצים בכרטיס — שתי סיבות אפשריות: מודול העלאת הקבצים אינו מופעל לחברה, או שלמשתמש אין הרשאת קבצים.
רואה את הקבצים אבל אין תיבת גרירה — הרשאת הקבצים היא ברמת צפייה בלבד. אותה הרשאה מסתירה גם את סמל המחיקה.
שיניתי תיאור והוא חזר לקדמותו — לא נלחץ כפתור השמירה האדום שהופיע בשורה.
הקובץ לא מופיע אחרי העלאה — קבצים בארכיון אינם מוצגים ברשימה.