ניתן לשתול בתבניות שדות מיוחדים שדות מיוחדים לפגישה: {[time]} – תאריך + שעת הפגישה {[timeDate]} – רק תאריך {[timeHour]} – רק שעה {[time-end]} – שעת סיום {[location]} – מיקום פגישה * המערכת תשתול את נתוני הפגישה האחרונה שרשומה ללקוח שדות...
מערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ. אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש . להלן חלק מהאפשרויות השונות: בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות ווטסאפ/ מייל/ סמס ללקוח, התראות...
ממשק למרכזיית טלפון כולל 3 רכיבים: פלאג click to call. לחיצה על אייקון החיוג ליד המספר תפעיל חיוג ללקוח 2. כל שיחה נכנסת ויוצאת נשמרת בלוג הפעילות של הלקוח 3. ניתן להאזין לשיחות...
יועצים