יועציםכפתור AI בראש כרטיס הלקוח מייצר סיכום של מצב הכרטיס והמלצות להמשך, מתוך ההיסטוריה שרשומה בו.
התכונה בבטא.
הפעלה
במסך מודולים וממשקים, בבלוק סיכום AI בכרטיס לקוח, מעלים את המתג פעיל.
ההוראות ל-AI
באותו בלוק יש תיבת הוראות ל-AI — הטקסט שקובע מה הסיכום יכלול ובאיזה סגנון. המערכת מגיעה עם נוסח ברירת מחדל, והכפתור החזרה לברירת מחדל מחזיר אותו אם שינו והתחרטו.
זה המקום להתאים את הסיכום לאופי העסק: מה חשוב לראות קודם, ואילו המלצות רלוונטיות.
קריאת קבצים
הסימון יכול לקרוא קבצים בכרטיס מרחיב את הסיכום גם לקבצים המצורפים, ולא רק ליומן הפעילויות. שימו לב שזה מגדיל את כמות המידע הנשלחת, ולכן גם את העלות.
עלות
כל לחיצה על הכפתור כרוכה בעלות טוקנים — מספר אגורות לקריאה, לפי כמות המידע בכרטיס ואורך ההוראות. הסיכום אינו נשמר: לחיצה נוספת מייצרת אותו מחדש ומחייבת שוב.
כשזה לא עובד
אין כפתור AI בכרטיס — התכונה לא הופעלה במסך מודולים וממשקים.
"אין מספיק היסטוריה לסיכום" — בכרטיס אין מספיק פעילויות שה-AI יכול לסכם.
"הסיכום נכשל, נסו שוב מאוחר יותר" — הפנייה לשירות ה-AI נכשלה. אפשר ללחוץ שוב.