הדוח בנוי ליום עבודה אחד: מה פתוח היום, למי, ומה צריך לקחת לשטח. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות יומי. בחירת היום היום / מחר בלחיצה, או תאריך חופשי בשדה. שים לב — זה יום בודד, אין "עד תאריך". המשימות נבחרות לפי מועד ההתראה שלהן, לא לפי מועד היצירה. מתחת אפשר...
אחרי שליחה קבוצתית, זה המסך שמראה מה קרה להודעות. בתפריט הדוחות: דו"ח קמפיינים. הפקה בוחרים טווח תאריכים — או בלחיצה על שנה / חודש / שבוע — ואז לוחצים על אחד משלושת כפתורי הערוץ: מיילים, סמסים, ווטסאפ. כל ערוץ מופק בנפרד. הטבלה שורה לכל קמפיין: תוכן ההודעה, מועד...
דוח גרפי של הכנסות. בניגוד לשאר הדוחות אין בו מסננים — הוא נפתח ומצייר מיד. מה רואים גרף ראשון — הכנסות לפי חודש. שני קווים על פני שנים עשר חודשי השנה הנוכחית: חיובים — סכום המסמכים שהופקו תקבולים — סכום הכסף שנכנס בפועל הפער בין הקווים הוא מה שחויב ועדיין לא שולם....
הדוח לוקח קבוצת לקוחות שהגיעה לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת, ומראה לאן היא הגיעה משם. זה דוח ההמרה של המערכת. בתפריט הדוחות הוא נקרא דו"ח ביצועים. סטטוס הבסיס זו ההגדרה החשובה. בוחרים תהליך, ובתוכו סטטוס אחד — סטטוס הבסיס. כל הלקוחות שנכנסו לסטטוס הזה בטווח התאריכים...
הדוח עונה על שאלה אחת: כמה שיחות, ובכמה דקות, לוקח להעביר לקוח משלב אחד לשלב אחר. הוא נמצא בתפריט הדוחות תחת דו"ח שיחות. מה הדוח סופר רק שיחות שנענו. השיחות מגיעות למערכת מהמרכזייה — כל שיחה שנענתה נרשמת בכרטיס כפעילות מסוג שיחה, עם שעת התחלה ושעת סיום. שיחות שלא...
בכמה ממסכי ההגדרות מופיע חץ אדום קטן ליד כותרת המסך. לחיצה עליו שולחת לכל המשתמשים המחוברים כרגע הודעה לרענן את ההגדרה שהשתנתה, בזמן אמת. איפה הוא קיים בכל מסך שההגדרות בו נטענות פעם אחת בכניסה למערכת: הגדרת הרשאות הגדרת דוחות / תצוגות הגדרת שדות הגדרת תהליכים טפסים...
יועצים