בכמה ממסכי ההגדרות מופיע חץ אדום קטן ליד כותרת המסך. לחיצה עליו שולחת לכל המשתמשים המחוברים כרגע הודעה לרענן את ההגדרה שהשתנתה, בזמן אמת. איפה הוא קיים בכל מסך שההגדרות בו נטענות פעם אחת בכניסה למערכת: הגדרת הרשאות הגדרת דוחות / תצוגות הגדרת שדות הגדרת תהליכים טפסים...
עברו על הבדיקות לפי הסדר. שתי הראשונות עונות תוך דקה על השאלה האמיתית: הליד לא נכנס, או שהוא נכנס ואתם לא מוצאים אותו? 1. יש משימה לאחראי? פתחו את המנגנון בעריכה וראו מי מוגדר בשדה אחראי. עכשיו בדקו במסך הראשי אם נכנסה לו משימה. אם יש משימה — הליד נקלט. הבעיה היא...
כשנכנס ליד, המערכת בודקת קודם אם הלקוח כבר קיים. אם כן — הליד מצטרף לכרטיס הקיים. אם לא — נפתח כרטיס חדש. סדר הזיהוי הבדיקה נעשית לפי הסדר הזה, והראשון שמתאים קובע: טלפון — נייד או קווי מייל — רק אם הוא באורך סביר שדה המספר של הכרטיס (number) — ברוב החשבונות זה ת.ז....
השיחה נמצאת בכרטיס הלקוח ומציגה את כל ההודעות מולו — נכנסות ויוצאות, כולל הודעות שהבוט שלח. ליד כל הודעה יוצאת מופיעים סימוני מסירה, כמו בווטסאפ עצמו. הודעות שהבוט שלח מסומנות במילה בוט לפני השעה. בוצע / לא בוצע בראש השיחה יש תווית שמראה אם הטיפול בשיחה הסתיים. לחיצה...
כשיש בחשבון יותר מקו ווטסאפ אחד, המערכת צריכה להחליט מאיזה קו לשלוח. יש לזה שני מסלולים, וחשוב לדעת מי גובר. קודם כל: שדה השולח בתבנית לכל תבנית יש שדה השולח, והוא גובר על כל השאר. מולא — ההודעה תישלח תמיד מהקו הזה, לא משנה מי שלח אותה ריק — נכנס לפעולה הכלל שלמטה,...
* בממשק רישמי אין צורך לחמם מספר מאמר זה מדבר רק על ממשק לא רישמי (שמבוסס על ווטסאפ ווב) ימים 1–3: בסיס ויחסים ראשוניים פרופיל מלא: הגדר תמונת פרופיל, שם ותיאור (בלי קישורים חיצוניים בימים הראשונים). שיחות נכנסות: שלח הודעות ל-3–5 אנשים שמכירים אותך ושאינם ידווחו...
בדיקת בוט אתם תמיד רוצים קודם לבדוק שהבוט עובד כמו שצריך במודולים וממשקים שימו מספר לבדיקות ותשלחו ממנו הודעה רוצים לבדוק את הבוט מהתחלה? צריך למחוק את איש הקשר שלכם ולשים אחד חדש. או לחכות 5 שעות לאיפוס אוטומטי של הבוט. איך לבדוק בוט AI אם כבר יש לי בוט רגיל...
מדריך קצר ליצירת קובץ ההנחיות שמגדיר איך העוזר האוטומטי שלך ישוחח עם הלקוחות בוואטסאפ 🤖 מה זה בכלל? העוזר החכם עונה ללקוחות שלך בוואטסאפ באופן אוטומטי. כדי שידע מי אתם ומה לומר — אתם כותבים לו הנחיות: טקסט פשוט בעברית שמתאר את העסק, השירותים והכללים שלכם. ככל שההנחיות...
תפריט הגדרות >>> אוטומציות יש שני סוגי אוטומציה במערכת: אוטומציה על פעולות במערכת כמו עדכון שדה או שינוי סטטוס אוטומציה על בסיס תאריך כמו יום הולדת, פעילות אחרונה בלוג או...
כשיש שדות חשובים במיוחד, יש כמה דרכים להבליט אותם — מהפשוטה למורכבת. שדה חובה בחלק מסוגי השדות אפשר לסמן שהשדה הוא חובה, והוא ייצבע באדום. חשוב לדעת: זה לא מונע שמירה. הסימון הוא ויזואלי בלבד — הוא מסמן למשתמש שהשדה חשוב, אבל אפשר לשמור את הכרטיס בלעדיו. זו הציפייה...
בעולם שבו הלקוחות שלנו נמצאים בווטסאפ 24/7, השאלה היא כבר לא "האם להיות שם", אלא "איך להיות שם". עסקים רבים מתלבטים בין הגרסאות השונות של האפליקציה ולא תמיד מבינים את ההשלכות על ה-CRM ועל המוניטין של העסק. בואו נצלול להבדלים, ליתרונות ולחסרונות של...
שרתי דואר מדרגים כל שולח. הציון נקבע כמעט כולו על ידי הגדרות בדומיין שלכם, לא על ידי תוכן ההודעה. אלה הצעדים לשיפור, לפי סדר החשיבות. 1. קישור הסרה בכל דיוור הודעה שנשלחת לתפוצה חייבת לאפשר הסרה. נמען שמסמן "דואר זבל" במקום להסיר את עצמו פוגע בציון של כל...
בשימוש ב-WhatsApp Business API (מודל התמחור מבוסס השיחות), התשובה תלויה בסוג התבניות ובזמן השליחה שלהן. הנה הכללים המרכזיים שיעזרו לך להבין איך זה עובד: 1. חלון זמן של 24 שעות התמחור ב-WhatsApp עובד לפי "סבבי שיחה" (Conversations). מרגע ששלחת תבנית...
החיבור בין שתי המערכות מאוד פשוט במסך מודולים וממשקים >>> חשבוניות וסליקה נפעיל ממשק למורנינג / חשבונית ירוקה נמלא את המפתח הציבורי והפרטי ונשמור למה זה טוב? מאוד קל להפיק מסמכים חשבונאיים עם התבניות שלנו כל/רוב השדות ימולאו אוטומטית המסמך יופק דרך...
שולח הודעה ללקוח ורושם אותה ביומן הכרטיס. אותה קריאה משמשת גם לסמס ולמייל, לפי type. PUT https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&from=DDD&to=EEE&title=FFF&message=GGG&type=TYPE AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים...
אפשר לקבוע ששדה יופיע רק בתנאים מסוימים, ושרק חלק מהמשתמשים יראו או יערכו אותו. שתי ההגדרות נמצאות יחד, בחלון העריכה שנפתח בלחיצה על השדה. תנאי הצגה מגדירים אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שהשדה יוצג. ברירת המחדל היא "גם" — צריך לעמוד בכל התנאים. לחיצה על...
הפעלת פונקציה זאת חשובה אם רוצים להפיק מסמכים ישירות במורנינג או אם מקבלים תשלומים/סליקה דרך מורנינג במערכת של מורנינג, אזור אישי >> כלים למפתחים >> וובהוק נוסיף וובהוק לאירוע יצירת מסמך * כתובת לוובהוק מקבלים במסך מודולים וממשקים זיהוי הלקוח מתבצע לפי שדה...
הפקת חשבונית מתבצעת במערכת שמפיקה את החשבוניות (מורנינג/קארדקום) הוראות למורנינג (חשבונית ירוקה) 🔗 נכנסים לאזור רשות המיסים בתפריט לוחצים על "הוספת הרשאה" הוראות לקארדקום 🔗 להיכנס לאתר של קארדקום להיכנס ל- הגדרות -> 3.מסמכים -> 5. שירות חשבוניות...
במצב הזה, ברגע שנקלט ליד חדש המערכת פותחת מולו שיחת בוט בווטסאפ באופן אוטומטי. מה נדרש ממשק ווטסאפ פעיל, עם קו שמסומן בו בוט פעיל על מספר זה בוט מוגדר עם בלוק התחלה מהסוג הנכון שני השלבים 1. במסך קבלת לידים — פותחים את אפשרויות מתקדמות, ובעמודת לאחר קליטה בוחרים בוט...
זה הסינון הנפוץ ביותר בדוחות, והוא בנוי מארבע בחירות בשרשרת: סינון מסוג משימות/פעילויות ← סוג שדה תאריך ← שדה תאריך רישום (או כל שדה תאריך אחר) ← תנאי וערך שדה התאריך לפעילות יש יותר משדה תאריך אחד — תאריך רישום, תאריך התחלה, תאריך ביצוע. בחרו את זה שמתאים לשאלה שאתם...
יועצים