יועציםכשנכנס ליד, המערכת בודקת קודם אם הלקוח כבר קיים. אם כן — הליד מצטרף לכרטיס הקיים. אם לא — נפתח כרטיס חדש.
סדר הזיהוי
הבדיקה נעשית לפי הסדר הזה, והראשון שמתאים קובע:
- טלפון — נייד או קווי
- מייל — רק אם הוא באורך סביר
- שדה המספר של הכרטיס (
number) — ברוב החשבונות זה ת.ז. או ח.פ., אבל השם והשימוש בו תלויים בהגדרות השדות אצלכם
לכן ליד שמגיע עם אותו טלפון תמיד יצטרף לכרטיס הקיים, גם אם השם שונה לגמרי.
שלושת הסימונים
שלוש ההגדרות שמשפיעות על זה נמצאות יחד, בעריכת מנגנון הקליטה, בקבוצת סוג כרטיס. הן מוצגות רק כשמסומן הצגת אפשרויות מתקדמות.
תמיד כרטיס חדש
הסימון תמיד כרטיס חדש מבטל את כל הבדיקה — כל ליד יפתח כרטיס, גם אם הטלפון כבר קיים.
מתי לסמן: כשכל פנייה היא עסקה נפרדת. למשל הזמנות, פניות לתמיכה, או נדל"ן שבו אותו לקוח פונה על נכסים שונים.
מתי לא לסמן: כשאתם רוצים היסטוריה אחת ללקוח.
שימו לב שכשהוא מסומן, הסימון של דריסת הנתונים נעלם — הוא לא רלוונטי כשאף פעם לא מצטרפים לכרטיס קיים.
דריסת נתונים
דריסת נתונים אם הכרטיס קיים מעדכן את פרטי הכרטיס הקיים בערכים מהליד החדש.
לא מומלץ. ליד עם שדה ריק ידרוס מידע קיים ותאבדו נתונים. השאירו כבוי אלא אם יש סיבה ברורה.
הוספת הערת שם קיים
סימון שלישי מוסיף הערה כשנפתח כרטיס ללקוח ששמו כבר קיים במערכת. שימושי לאיתור כפילויות שהזיהוי לא תפס — למשל אותו אדם עם שני מספרי טלפון.
למה נוצר כרטיס כפול
- הטלפון הגיע בפורמט אחר או חסר בליד
- הסימון "תמיד כרטיס חדש" דלוק במנגנון הקליטה
- הלקוח פנה ממספר אחר מזה שרשום בכרטיס
למה הליד נכנס לכרטיס ישן
זו התנהגות תקינה: הטלפון או המייל תואמים. אם אתם רוצים כרטיס נפרד לכל פנייה, סמנו "תמיד כרטיס חדש".