לקוח התקשר, אף אחד לא ענה, והמערכת שולחת לו ווטסאפ אוטומטי תוך שניות. זה אחד השימושים המשתלמים ביותר בבוט — הוא תופס לידים שאחרת היו הולכים לאיבוד. מה נדרש ממשק פעיל למרכזיית טלפון — בלי זה למערכת אין מאיפה לדעת שהייתה שיחה שלא נענתה ממשק ווטסאפ פעיל, עם קו שמסומן בו...
POST https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB AAA מזהה החברה, BBB הטוקן ממסך קבלת לידים. גוף הבקשה הוא מערך JSON — אפשר ליצור כמה קשרים בקריאה אחת. שדה תוכן clientID מזהה הכרטיס conID מזהה הכרטיס שאליו מקשרים fieldID שדה הקישור. לא חובה — בלעדיו נלקח השדה...
פגישות נשמרות יחד עם המשימות והפעילויות, ולכן דוח פגישות הוא דוח פעילויות עם סינון נכון. השלבים 1. שדות — בוחרים מהעמודה השמאלית את השדות הרלוונטיים מפעילויות ומשימות: נושא, תאריך, משתמש. 2. סינון סוג — מוסיפים סינון על פעילויות מסוג פגישה. בלעדיו יופיעו גם משימות...
בחיבור דרך InforUMobile, הודעה ראשונה ללקוח חייבת להיות תבנית מאושרת — תבנית שאישרתם מראש מול ווטסאפ. רק אחרי שהלקוח עונה נפתח חלון שיחה שבו אפשר לשלוח טקסט חופשי. אם תנסו לשלוח טקסט חופשי ללקוח שלא בשיחה פעילה, תקבלו את השגיאה "חובה להתחיל שיחה בתבנית...
איך מגיעים לבוט נכנסים לתפריט הגדרות ← בוט ווטסאפ. נפתח מסך עריכת הבוט, שבו בונים את מסלול השיחה על ידי גרירת מודולים אל אזור העריכה וחיבור ביניהם בקווים. בוט רגיל מול בוט חכם בוט רגיל/טיפש (מבוסס מסלול קבוע): הבוט פועל לפי מסלול שהגדרתם מראש — שאלות עם תשובות לבחירה,...
ניתן לשתול בתבניות שדות מיוחדים שדות מיוחדים לפגישה: {[time]} – תאריך + שעת הפגישה {[timeDate]} – רק תאריך {[timeHour]} – רק שעה {[time-end]} – שעת סיום {[location]} – מיקום פגישה * המערכת תשתול את נתוני הפגישה האחרונה שרשומה ללקוח שדות...
משנה את אחד משדות המשתמש של הכרטיס — אחראי, מכירות, וכל שדה משתמש אחר שהוגדר. PUT https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&userID=DDD&userJob=EEE&flowID=FFF AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים CCC מזהה הכרטיס DDD מזהה...
מזהה המשתמש נדרש בקריאות API שמשייכות משימה או אחראי לעובד. נכנסים לניהול משתמשים, ומסמנים למעלה את תיבת הסימון משימות. המזהה מופיע מתחת לשם התצוגה של כל משתמש, בשורה מזהה: <מספר>. בלי הסימון הזה העמודה מוסתרת. API להוספת משימה/פעילות API לשינוי יוזר בסטטוס...
בחיבור דרך WATI, הודעה ראשונה ללקוח חייבת להיות תבנית מאושרת — תבנית שאישרתם מראש מול ווטסאפ. רק אחרי שהלקוח עונה נפתח חלון שיחה שבו אפשר לשלוח טקסט חופשי. אם תנסו לשלוח טקסט חופשי ללקוח שלא בשיחה פעילה, תקבלו את השגיאה "חובה להתחיל שיחה בתבנית מאושרת". איפה...
מחזיר את הכרטיס המלא לפי מזהה. GET https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים CCC מזהה הכרטיס התשובה שדה תוכן Id, Name, Number מזהה, שם ומספר הכרטיס EnterDate תאריך הקליטה Type סוג הכרטיס Json כל...
עבור מי שעובד בשטח, קיצור דרך למערכת חוסך את החיפוש בדפדפן בכל פעם. אפשר ליצור אותו בכל מכשיר: טלפון נייד, טאבלט או מחשב. נכנסים לאתר מהאתר הראשי או ממסך ההתחברות — עדיף לשמור את מסך ההתחברות עצמו, כך הקיצור מוביל ישר לכניסה קליק על התפריט של הדפדפן. 3 נקודות. הוספה...
במערכת אין הרשאה אישית לכל משתמש. במקום זה מגדירים רמות הרשאה — כל רמה היא תבנית של הרשאות, וכל משתמש משויך לרמה אחת. שינוי ברמה משפיע מיד על כל המשתמשים שמשויכים אליה. המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת הרשאות. המסך בגדול בצד ימין רשימת רמות ההרשאה הקיימות. לוחצים על רמה —...
מקור ליד יכול לקלוט שדות נוספים מעבר לשם, טלפון ומייל — למשל שם הקמפיין או המודעה שממנה הגיע הליד. כדי שהם יופיעו בדוח נדרשות שתי הגדרות נפרדות. 1. הגדרת השדות במקור הליד בשדה מקור הליד מוודאים שמוגדרים שדות מיוחדים. ההגדרה נמצאת בשדה למפתחים ונכתבת כ-JSON: {...
דוח כספים נבנה מלוג המשימות והפעילויות, ולא מפרטי הכרטיס. הסינון הוא מה שהופך אותו לדוח כספי. השדות מוסיפים דוח חדש, ובעמודת השדות בוחרים לוג משימות/פעילויות. משם לוקחים: נושא — כאן נשמר מספר המסמך תאריך רישום סכום אפשר להוסיף גם שדות מפרטי הכרטיס — שם הלקוח, מספר...
משתמשים בדוח סיכום כשרוצים לספור, לסכום, או להימנע מכפילות שורות. איך מגדירים מסמנים שאילתת סיכום בהגדרת הדוח בעמודה קיבוץ שדות בוחרים לכל שדה את סוג הקיבוץ — SUM לסכימה, COUNT לספירה מורידים את הסימון מ"הצגת קישור ללקוח" — ברוב המקרים הוא מיותר בדוח מסוכם,...
מוסיפים שדה מחושב במסך הגדרת שדות, ומזינים נוסחה. בכל הנוסחאות מחליפים את d1 בשם הפנימי של שדה התאריך שלכם. גיל לפי שדה תאריך ={[year]}-(new Date({[d1]})).getFullYear() ותק לפי תאריך הקליטה למערכת ={[year]}-(new Date({[enter]})).getFullYear() חישוב בחודשים = (new...
תבנית יכולה לשלוח תמונה, ולא רק טקסט. הצירוף לא נעשה בהעלאה ישירה לתבנית, אלא בשני שלבים: מעלים את הקובץ למערכת, ומצביעים עליו מהתבנית באמצעות קישור. הכל במסך הגדרות ← תבניות סמס / ווטסאפ. השלבים 1. מסמנים הצגת אפשרויות מתקדמות. בלי זה העמודות של סוג ההודעה והקובץ לא...
מערכת יועצים CRM מאפשרת שליחת קישור לחשבונית במספר אפשרויות: 1. קישור לחשבונית קישור למסמך חשבונאי אחרון: {[invoice]} קישור לחשבונית או חשבונית עסקה אחרונה: {[invoiceIncome]} * בשליחת תפוצה השדה הזה יציג רשימת חשבוניות פתוחות. ואם זה מייל זה יהיה קישורים. רק אפשרות...
PUT https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&from=DDD&to=EEE&subject=FFF&message=GGG&duration=HHH&type=TYPE AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים CCC מזהה הכרטיס DDD from — מזהה המשתמש השולח. 0 = מטעם המערכת EEE...
יועצים