מצרף קובץ לכרטיס. הקריאה שולחת קישור, לא את הקובץ עצמו — המערכת מורידה את הקובץ מהכתובת ושומרת אותו בכרטיס. GET https://app.yoatsim.co.il/api/FileApi/AAA?clientID=BBB&link=CCC&token=DDD AAA מזהה החברה BBB מזהה הכרטיס CCC link — כתובת הקובץ DDD הטוקן ממסך קבלת...
PUT https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&clientID=CCC&statusID=DDD&flowID=EEE AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים CCC מזהה הכרטיס DDD מזהה הסטטוס EEE מזהה השיוך לתהליך — לא חובה flowID כרטיס יכול להיות משויך לכמה תהליכים במקביל. בלי...
מחזיר את מזהי הכרטיסים שמשויך אליהם מספר טלפון. זו נקודת הפתיחה כמעט לכל קריאת API אחרת, כי רובן דורשות clientID. GET https://app.yoatsim.co.il/api/ClientApi/AAA?token=BBB&phone=CCC AAA מזהה החברה BBB הטוקן ממסך קבלת לידים CCC מספר טלפון התשובה מערך של מזהים, לא...
הודעה מתפרצת היא הודעה שנשלחת למשתמשי המערכת עצמם, ולא ללקוחות. כדי לדעת מי אישר אותה בונים דוח. שלוש הקפדות 1. לא לבחור סוג כרטיס. ההודעה לא קשורה ללקוח מסוים, ולכן אין סוג כרטיס. בחירת סוג תגרום לדוח לחפש רשומות שאינן קיימות. 2. לא לסמן "הצגת קישור ללקוח"...
אחרי שחיברתם ממשק ווטסאפ, כל הודעה נכנסת משויכת לכרטיס הלקוח לפי מספר הטלפון. השאלה המעניינת היא מה קורה כשההודעה מגיעה ממספר שלא קיים במערכת — וזה מה שמגדירים כאן. ברירת המחדל היא שההודעה נכנסת בלי ליצור כרטיס. אם תגדירו מנגנון קליטה, כל הודעה ממספר לא מוכר תיצור ליד...
לעבודה בטרמינל כל יוזר צריך לקבל פורט אחר הסבר על התקנת התוכנה במסך מודולים וממשקים ניתן לקבוע את הפורט לכל יוזר (דורש הרשאת מנהל) בתוכנת עזר למלא את הפורט של היוזר ואת הנתיב לתיקייה הראשית * הודעת פורט תפוס יכולה להופיע גם אם התוכנה פתוחה בעמדה מספר פעמים וגם אם...
המרכזיה מדווחת למערכת על כל שיחה בקריאת POST, והמערכת רושמת אותה בכרטיס הלקוח לפי מספר הטלפון. זה מה שמזין את יומן השיחות בכרטיס, את הקפצת הכרטיס בשיחה נכנסת, ואת דוח ממוצע השיחות. שני שלבים 1. בחירת הספק — במסך מודולים וממשקים בוחרים את ספק המרכזיה. 2. הפניית...
1. פתיחת הרשאת חיצוני+עריכה לדוח כלשהו 2. פקודת POST לכתובת עם מזהה הדוח https://app.yoatsim.co.il/api/reportBuilder?uid=xxxx-xxx-xxxx-xxx&pwd=xxx * לא חובה אבל מומלץ להגדיר בדוח סיסמה לשמירה על אבטחת מידע 3. JSON במבנה הבא {ClientID: 123, Type: 5, Name:...
שתי התקלות הנפוצות נראות דומה — "לא מגיעים לידים" — אבל הן במקומות שונים לגמרי בהגדרות פייסבוק. ההבדל ביניהן הוא האם העמוד מופיע ברשימה במערכת. העמוד לא מופיע ברשימה האימות הצליח, אבל רשימת העמודים ריקה או חסרה את העמוד שאתם צריכים. זו בעיית הרשאות ברמת...
אם אתם נתקלים בבעיה שלא רואים קבצים מקומיים או שלא ניתן לעבור לאאוטלוק אז צריך להפעיל את תוכנת העזר לחיצה על START חיפוש Yoatsim… לחיצה על התוכנה אם התוכנה לא נמצאת אז ניתן להתקין בקישור הזה * לעבודה עם טרמינל ניתן לקרוא כאן אם התוכנה עובדת ועדיין יש...
המערכת יודעת לשמור בכרטיס הלקוח גם מיילים שנכנסו לתיבה שלכם, לא רק את מה שיצא ממנה. הפוסט הזה מתאר את החיבור ל-Outlook / Office 365. לתיבה מסוג אחר יש מסלול נפרד. מגדירים במסך מודולים וממשקים, ונדרשת הרשאת הגדרות מערכת. המודול בתשלום: 20 ₪ לכל משתמש. המסך מציג את...
המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...
לחיצה על שדה תאריך פותחת חלון לוח שנה. מעבר בין חודשים ושנים חודש — החצים קדימה ואחורה שנה — לוחצים על כפתור החודש והשנה שבראש החלון, ואז שוב על כפתור השנה. כך מגיעים לשנים אחורה בשתי לחיצות במקום לדפדף חודש-חודש זה שימושי במיוחד בתאריכי לידה, שבהם צריך לרדת עשרות...
הכתובת לגוגל שונה מהכתובת הכללית: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageGoogleForm/{מזהה החברה שלכם} הכתובת המדויקת, עם המזהה שלכם, מופיעה במסך קבלת לידים תחת הכפתור למפתחים. ההגדרה ב-Google Ads בחשבון Google Ads, נכנסים לנכסים פותחים לעריכה את טופס הלידים מדביקים...
ממשק ווטסאפ מאפשר לשלוח ולקבל הודעות ישירות מהמערכת, כשהכל נשמר בכרטיס הלקוח. בלי ממשק עדיין אפשר לשלוח — לבחור תבנית, לשלוח ולתעד בלוג — אבל השליחה עצמה מתבצעת מהווטסאפ שלכם, ולא נקלטות הודעות נכנסות. הכל מתבצע במסך אחד: הגדרות ← מודולים וממשקים ← סמס, ווטסאפ, טלפון....
אפשר לקבוע איזה מידע ייפתח בכניסה למערכת, ומה יציג כל אחד מארבעת הכפתורים הגדולים במסך הראשי. ההגדרה היא לכל משתמש בנפרד, ולא לחשבון כולו. כך אפשר שאיש מכירות ייכנס לדוח הלידים שלו ומנהל לדוח הביצועים. איפה מגדירים נכנסים לניהול משתמשים מסמנים אפשרויות תצוגה מעל הטבלה...
ניתן לשלוח הודעות או מיילים לכמות של לקוחות בלחיצה אחת. למשל שליחת הודעות שיווקיות בחגים, הודעות לקבוצות של לקוחות וכו'. 1. לחיצה על חיפוש מתקדם בתפריט העליון וביצוע החיפוש * ניתן לדלג על ביצוע החיפוש אם אתם כבר רואים את התוצאות הרצויות הסבר על חיפוש מתקדם 2. בפעולות...
ניתן לבחור בחיפוש מתקדם מהמסך הראשי בתפריט העליון נבחר את השדות שנרצה שיוצגו בחיפוש נסנן את הנתונים לפי השדות הרלוונטיים (השדות מחולקים לפי סוג השדה, לדוגמא שדה אזור נמצא תחת שדות טקסט, ושדה מתאריך קליטה נמצא תחת שדות תאריך) ונבחר חיפוש לקוחות. ...
יועצים