כדי לעדכן שדה לכמות של כרטיסים בבת אחת – ניתן לבצע חתך של הנתונים דרך חיפוש מתקדם ולעדכן את השדות הרלוונטיים. נבחר בחיפוש מתקדם בתפריט העליון (מתוך המסך הראשי) תחילה נבצע סינון לכל הכרטיסים כדי לבחור את הכרטיסים שבהם נרצה לבצע שינוי נסמן וי על השדה המתאים ונבחר...
המערכת מאפשרת להציג את יומן גוגל ו/או דפים אחרים, כך שניתן יהיה לראות אותם בחלון נפתח מהתפריט העליון. כדי לקשר את היומן: 1. תחילה נעתיק את הכתובת מיומן גוגל: נבחר ב My Calender 3 נקודות נבחר ב Settings and sharing ונעתיק את Public URL to this calendar 2. במערכת...
Make משתמש בכתובת הכללית, כי הוא שולח JSON במבנה שאתם קובעים: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPage/{מזהה החברה שלכם} הגדרת המודול מוסיפים מודול HTTP – Make a request ומגדירים: פקודה: POST Body type: RAW Content type: JSON Request content: גוף הבקשה {...
כשמתקשר מספר שלא קיים במערכת, אפשר שייפתח לו כרטיס אוטומטית — בדיוק כמו ליד מטופס. ההגדרה 1. נכנסים למסך קבלת לידים 2. מוסיפים מנגנון קליטה חדש ונותנים לו שם — "מרכזייה", או שם שכולל את מספר הקו אם יש לכם כמה קווים. בוחרים כרטיס מהרשימה, או לוחצים על הוספת...
הוספת יומן גוגל מאפשר לראות ביומן פגישות שנקבעו במערכת, ולקבל תזכורות לפגישות ביומן. כדי להגדיר את היומן: נלך להגדרות/מודולים וממשקים 2. נבחר מיילים ויומן/ממשק ליומן 3. נבחר ביומן של גוגל/הוספת הרשאה ליומן גוגל ויפתח לנו חלון חדש להתחבר למייל של גוגל 4. לסיום נבחר את...
השליחה עצמה פשוטה, אבל היא דורשת הכנה חד-פעמית של תבנית. השימוש היומיומי מוסיפים את הטופס ללקוח מתוך כרטיס הלקוח, בתחתית הדף שולחים הודעה — סמס, ווטסאפ או מייל — ובוחרים את התבנית שמכילה את קישור הטופס הלקוח מקבל קישור, פותח, ממלא וחותם. ההכנה החד-פעמית — למנהל המערכת...
כששולחים לידים דרך גורם מקשר כמו זאפייר או Make, ולא ישירות מהאתר, ההגדרה מדויקת יותר משהיא נראית. הכתובת היא הכתובת הכללית: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPage/{מזהה החברה שלכם} שלוש ההגדרות שחייבות להיות נכונות פקודת POST מבנה JSON ב-Headers להגדיר:...
שלוש דרכים, לפי מה שאתם צריכים. 1. חיפוש מתקדם הדרך הגמישה — כשרוצים חיתוך חד-פעמי ולא דוח קבוע. בוחרים סוג כרטיס, תהליך, סטטוס והשדות להצגה, מסננים את התוצאות לפי שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים וכדומה, ואז פעולות על התוצאות ← יצוא נתונים לאקסל. יש שתי אפשרויות יצוא,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות. בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים. עצה: במקום להתחיל מדף ריק,...
החיבור לפייסבוק לא עובר דרך webhook או טוקן — הוא מבוסס אימות ישיר מול חשבון הפייסבוק שלכם. השלבים מוסיפים מנגנון קליטה חדש במסך קבלת לידים בשורה שנוצרה מסמנים הצגת אפשרויות מתקדמות לוחצים חיבור פייסבוק ומבצעים אימות ואישור בחלון שנפתח בסיום האימות החלון נסגר לבד,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת שדות. לכל סוג כרטיס מפת שדות משלו. בוחרים את הסוג בסרגל הימני לפני שמתחילים — שינוי בסוג אחד לא משפיע על האחרים. שלושה שלבים 1. מוסיפים — בתחתית המסך, בכפתורים הירוקים, בוחרים את סוג השדה. 2. גוררים — השדה החדש נכנס תמיד לשדות לא בשימוש. משם...
מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
טופס במערכת הוא קובץ וורד שבתוכו שתולים קודים של שדות. בכל הפקה הקודים מוחלפים בערכים מהכרטיס. אם אתם מעלים PDF — אין שתילת שדות, ואפשר לעצור אחרי שלב 2. השלבים 1. בתפריט ההגדרות בוחרים הגדרת טפסים. 2. לוחצים הוספת טופס, נותנים שם ושומרים. 3. לוחצים למפתחים, בוחרים את...
חתימה בסוף ההודעה לא צריכה להיכתב בכל תבנית מחדש, וגם לא צריכה להיות זהה לכולם. במקום להקליד שם וטלפון, שותלים קודים שמתמלאים בפרטי המשתמש ששולח ברגע השליחה. כך תבנית אחת מייצרת חתימה נכונה לכל עובד. הקודים מדביקים בסוף גוף ההודעה, במסך הגדרות ← תבניות מיילים: קוד...
הכתובת ל-WIX שונה מהכתובת הכללית: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageData/{מזהה החברה שלכם} הכתובת המדויקת, עם המזהה שלכם, מופיעה במסך קבלת לידים תחת הכפתור למפתחים. ההגדרה ב-WIX מוסיפים אוטומציה מסוג Webhook בוחרים שליחה מסוג custom מזינים את הכתובת שלמעלה...
חשיבות שמירת אנשי קשר הלקוח במקום הראשון! כדי לתת ללקוח שלנו שירות אישי וטוב, חשוב שיהיה לנו את כל הפרטים שלו זמינים ונגישים. במערכת CRM יועצים, כל פרטי הלקוח יופיעו לכם במסך אחד, עם לוג משימות ופעילויות ורשימת אנשי קשר השייכים לארגון. תוכלו לייבא באמצעות אקסל אנשי...
הודעה שחוזרת על עצמה — הצעת מחיר, אישור פגישה, בקשת מסמכים — נשמרת פעם אחת כתבנית, ומשם נשלחת בלחיצה עם הפרטים של הלקוח ממולאים לבד. המסך: הגדרות ← תבניות מיילים. יצירת תבנית בתיבה הוספת הודעה רושמים שם פנימי ולוחצים הוספה. השם הזה הוא מה שתראו ברשימת התבניות בכרטיס,...
מערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ. אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש . להלן חלק מהאפשרויות השונות: בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות ווטסאפ/ מייל/ סמס ללקוח, התראות...
תבנית היא הודעה מוכנה מראש שאפשר לשלוח בלחיצה, עם שדות מהכרטיס שמתמלאים אוטומטית לכל לקוח. אותן תבניות משמשות גם לשליחה ידנית וגם לאוטומציות — הודעה בכניסת ליד חדש, בשינוי סטטוס וכדומה. המסך נמצא בהגדרות ← תבניות סמס / ווטסאפ. יצירת תבנית בפינה הימנית העליונה כותבים...
יועצים