יצוא נתונים לאקסל

ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות:

1. דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא
2. דרך דוחות>>יצוא

1. חיפוש מתקדם 

• בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים.
• נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג.
• ניתן לעשות סינון על התוצאות לפי סוג שדה: שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים ועוד…
• ונבחר בפעולות על התוצאות: יצוא נתונים לאקסל

וברשותך שתי אפשרויות ליצוא:

• יצוא עם אנשי קשר- יציג רק חלק מהנתונים ואת אנשי הקשר
•  יצוא ללא אנשי קשר- המכיל את כל השדות שנבחרו בחיפוש המתקדם ללא אנשי הקשר

2. יצוא לאקסל דרך דוחות 

ליצירת דו"ח חדש- ראו פוסט הסבר בלינק הבא.

לאחר הפעלת הדוח- נבחר בכפתור: יצוא לאקסל