יועציםשלוש דרכים, לפי מה שאתם צריכים.
1. חיפוש מתקדם
הדרך הגמישה — כשרוצים חיתוך חד-פעמי ולא דוח קבוע.
בוחרים סוג כרטיס, תהליך, סטטוס והשדות להצגה, מסננים את התוצאות לפי שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים וכדומה, ואז פעולות על התוצאות ← יצוא נתונים לאקסל.
יש שתי אפשרויות יצוא, וההבדל ביניהן חשוב:
- יצוא עם אנשי קשר — מציג חלק מהנתונים בתוספת אנשי הקשר
- יצוא ללא אנשי קשר — כל השדות שבחרתם בחיפוש, בלי אנשי הקשר
הרשאה: "פעולות על התוצאות" היא הרשאה נפרדת בהגדרת ההרשאות. אם היא חסרה, כפתור היצוא לא יופיע.
2. מתוך דוח
מריצים דוח קיים ולוחצים יצוא לאקסל. מתאים כשהחיתוך חוזר על עצמו וכבר בניתם אותו כדוח.
3. דוח שיורד ישירות לאקסל
בהגדרת הדוח יש סימון הורדה ישירות לאקסל. דוח כזה לא נפתח במסך בכלל — לחיצה עליו מורידה קובץ.
שימושי לדוחות שתמיד מסתיימים באקסל ממילא, ולשליחה אוטומטית במייל.