יועציםהמסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות.
בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים.
עצה: במקום להתחיל מדף ריק, פתחו דוח קרוב ולחצו שכפול.
סוג הכרטיס — קודם כל
זו הבחירה הראשונה, ולא במקרה. ברשימת השדות מופיע "פרטי כרטיס (יש לבחור סוג כרטיס)" — כלומר עד שלא בחרתם סוג, שדות הכרטיס פשוט לא זמינים.
זו הסיבה הנפוצה ל"אני לא מוצא את השדה שלי".
שדות הדוח
שתי עמודות: שדות לבחירה מימין, שדות לתצוגה משמאל. גוררים שדה משמאל לימין והוא הופך לעמודה בדוח. הסדר בעמודה השמאלית הוא סדר העמודות.
דוח חדש נפתח ריק — בלי שדות אין מה להציג. זו לא תקלה.
שאר ההגדרות
- שם — כפי שיופיע בתפריט
- תפריט — קיבוץ. דוחות עם אותו שם תפריט מופיעים יחד
- מיון — סדר הדוח בתוך התפריט
- אייקון — סימן מזהה ברשימה
- הצגת קישור ללקוח — כל שורה תהיה לחיצה לכרטיס
- הורדה ישירות לאקסל — הדוח לא ייפתח במסך אלא יירד כקובץ
- שאילתת סיכום / תצוגה גרפית / Pivot table — במקום טבלה רגילה
- סינון רשומות ומיון רשומות — תנאים על התוכן
- הרשאות — מי רואה את הדוח
שליחה אוטומטית
בקבוצת חיצוני אפשר להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח: כל לילה, פעם בשבוע או פעם בחודש. שימושי לדוחות ניהוליים שמישהו צריך לראות בלי להיכנס למערכת.
אחרי השמירה הדוח זמין. משתמש שכבר פתוח לו המסך יראה אותו אחרי רענון.