יועציםנמלא את פרטי המשתמשים, נגדיר את הרשאות המשתמשים ונשייך לכל משתמש את ההרשאה המתאימה.
- נבחר בהגדרות / ניהול משתמשים
2. להוספת משתמש חדש, נזין את השם, מייל, וסוג הרשאה ונלחץ 'הוספה ושליחת הודעה למשתמש'
3. עריכת הרשאות:
במסך הגדרת הרשאות ניתן לעדכן את אפשרויות הצפיה/עריכה/הוספה בכל מסך במערכת לפי סוג משתמש.
הרשאת מנהל – תאפשר גישה לכל האפשרויות במערכת הCRM.
כדי לראות ולעדכן את שאר ההרשאות- נבחר בהגדרת הרשאות.
4. מחיקת משתמש:
למחיקת משתמש נבטל את סימון הV ברשומה פעיל של המשתמש. ונלחץ שמירה.
