יועציםתבנית היא הודעה מוכנה מראש שאפשר לשלוח בלחיצה, עם שדות מהכרטיס שמתמלאים אוטומטית לכל לקוח. אותן תבניות משמשות גם לשליחה ידנית וגם לאוטומציות — הודעה בכניסת ליד חדש, בשינוי סטטוס וכדומה.
המסך נמצא בהגדרות ← תבניות סמס / ווטסאפ.
יצירת תבנית
בפינה הימנית העליונה כותבים שם פנימי ולוחצים הוספה. השם הזה לא נשלח ללקוח — הוא מה שתחפשו לפיו בזמן השליחה, ולכן כדאי שיהיה תיאורי. אנשים ממספרים אותם ("1. ליד – עזרה") כדי לשלוט בסדר התצוגה.
התבנית נוספת לטבלה, ומשם עורכים אותה ישירות: גוף ההודעה מימין, והמספר שממנו היא נשלחת בעמודת הפרטים.
מתחת לכל הודעת סמס מוצג מונה תווים ועלות — למשל "142 תווים, עלות: 3 סמסים". הודעה בעברית נחתכת ל-70 תווים לכל סמס, ולכן שורה אחת מיותרת יכולה להוסיף חיוב.
שתילת שדות מהמערכת
זה החלק שחוסך את רוב הזמן. כפתור למפתחים » מצד שמאל למעלה פותח את רשימת השדות.
בוחרים שדה מהרשימה, מעתיקים את הקוד שלו, ומדביקים לתוך גוף ההודעה. בשליחה הקוד מוחלף בערך האמיתי מהכרטיס.
הקוד הנפוץ ביותר הוא שם איש הקשר:
{[contactName]}
וכך זה נראה בתבנית אמיתית:
שלום {[contactName]},
ראיתי שהתעניינת במערכת ה-CRM שלנו.
{[userName]} - יועצים CRM
באותה רשימה תמצאו גם את שדות הכרטיס שהגדרתם בעצמכם, ולא רק שדות מערכת. יש שם גם הוספת תאריכי לוג — שתילה של תאריך ביצוע משימה מסוימת בתוך ההודעה.
אותם קודים עובדים גם בתבניות המייל.
חשוב: העתיקו את הקוד בדיוק כפי שהוא, כולל הסוגריים. קוד עם שגיאת כתיב לא יוחלף, והלקוח יקבל את הטקסט הגולמי.
אפשרויות מתקדמות
הסימון הצגת אפשרויות מתקדמות פותח עמודות נוספות: סוג ההודעה (טקסט, תמונה, מסמך), קבצים מצורפים, ובחירת שולח ספציפי.
תבניות מאושרות
בחיבור ווטסאפ רשמי (Meta, WATI או InforUMobile) הודעה ראשונה ללקוח חייבת להיות תבנית מאושרת — תבנית שאושרה מראש על ידי ווטסאפ. בטבלה תבניות אלה מסומנות "תבנית מאושרת", והתוכן שלהן נכתב בפורמט מיוחד ולא כטקסט חופשי.