ההסבר הזה מתייחס לטפסי וורד. אם העליתם קובץ PDF, הוא אינו רלוונטי. התהליך בשני חלקים: מגדירים שדה חתימה במערכת, ומכינים לו מקום בקובץ הוורד. א. הגדרת השדה במערכת הוספת שדה משנים את סוג השדה לחתימה נותנים שם, למשל "חתימת הלקוח" בוחרים שם תבנית לשדה — למשל...
שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת...
הכתובת לאלמנטור שונה מהכתובת הכללית. זה השלב שהכי מתפספס: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageForm/{מזהה החברה שלכם} הכתובת המדויקת, עם המזהה שלכם, מופיעה במסך קבלת לידים תחת הכפתור למפתחים. ההגדרה באלמנטור 1. בפעולות אחרי שליחת הטופס מוסיפים פעולה מסוג Webhook,...
כל מקור לידים שמתחבר למערכת — דף נחיתה, טופס באתר, פייסבוק, מרכזייה — עובר דרך מנגנון קליטה. המנגנון הוא לא רק צינור: הוא קובע מה ייווצר כשליד נכנס. המסך נמצא בהגדרות ← קבלת לידים. יצירת מנגנון בטופס הוספת מנגנון קליטה חדש בוחרים: מקור הליד — שם פנימי. יופיע בכרטיס...
שתילת שדה היא הדבקת קוד בקובץ הוורד. בכל הפקת טופס הקוד מוחלף בערך מהכרטיס. איך משיגים את הקוד במסך הגדרת טפסים: לוחצים למפתחים בוחרים את הכרטיס הרצוי בוחרים את השדה מעתיקים את הטקסט מתיבת הכנס מדביקים בקובץ הוורד, במקום שבו הערך אמור להופיע הקוד נראה כך: {[name]} לשם...
בתפריט ההגדרות נבחר יבוא ואז "יבוא לקוחות/כרטיסים" שלבי היבוא בחירת הקובץ — גוררים או בוחרים את קובץ האקסל. המסך הבא נפתח בתחתית העמוד התאמת העמודות — מסנכרנים כל עמודה באקסל לשדה במערכת. מומלץ לתת לעמודות באקסל שמות בהתאמה לשדות במערכת, כך ההתאמה נעשית...
אקסל אוהב לזהות מספרי טלפון ולמחוק להם את האפס ניתן לתקן את זה ע"י שימוש בנוסחה נוסחה להוספת אפס למספר טלפון ="0"&T1 דוגמה להחלפת +972 ל-0 =IF(LEFT(T1,4)="+972", "0"&SUBSTITUTE(T1,"+972",""), T1) * בכל...
אחרי יצוא לאקסל, עמודה של שדה מחושב מגיעה לפעמים כטקסט ולא כמספר. הסימן: הערכים מיושרים לימין במקום לשמאל, סכום מחזיר אפס, ובפינת התא מופיע משולש ירוק קטן. התיקון מסמנים את תאי הנתונים בלבד — בלי שורת הכותרת לוחצים על סימן האזהרה שמופיע לצד הסימון בוחרים Convert to...
Contact Form 7 לא יודע לשלוח נתונים לשרת חיצוני בעצמו, ולכן נדרש תוסף מתווך. התוספים Contact Form 7 to API + Basic auth — התוסף שמבצע את השליחה HandL UTM Grabber — נדרש רק אם אתם רוצים להעביר גם פרמטרי UTM (מקור הקמפיין) יחד עם הליד ההגדרה בתוסף מגדירים שליחת POST...
מחירון, ברושור, טופס להחזרה — קובץ שנשלח שוב ושוב מועלה פעם אחת ומצורף לתבנית. הכל נעשה במסך הגדרות ← תבניות מיילים. השלבים 1. הצגת אפשרויות מתקדמות — הסימון בראש רשימת התבניות. בלעדיו סמלי האטב והתמונה לא מופיעים בכלל. 2. העלאת הקובץ — כפתור קבצים » פותח פאנל עם תיבת...
הודעת דואר אלקטרוני היא קובץ HTML. כשההודעה בנויה נכון, קוד המקור שלה קצר — בערך פי שניים מאורך הטקסט עצמו. כשהיא בנויה לא נכון, הקוד מתנפח פי מאה, והתוצאה נראית שונה אצל כל לקוח. מד אורך ההודעה שמעל עורך התבנית הוא הכלי לזהות את זה. עד 5,000 תווים הוא מציג...
לרב מסר יש כתובת ייעודית משלו, ושדה הטוקן בו נקרא אחרת מאשר בשאר המקורות. שני השלבים 1. פונים לתמיכה של רב מסר ומבקשים שיפעילו webhook לכתובת: https://app.yoatsim.co.il/api/RavMesser זו הכתובת היחידה בכל המקורות שאינה כוללת את מזהה החברה — הזיהוי נעשה כולו דרך הטוקן...
ההגדרה 1. בהגדרות הטופס המתקדמות מדביקים את הכתובת לפקודת POST: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageRaw/{מזהה החברה שלכם} ומסמנים "הוסף לכתובת זו את הפרטים שהמנוי מילא בטופס". בלי הסימון הזה תישלח בקשה ריקה. לשלח מסר יש כתובת ייעודית משלו, כי הוא שולח...
סוגי שליחה: ניתן לשלוח הודעה בודדת או בתפוצה לפי פילוחים. ניתן לשלוח הודעה מיידית או מתוזמנת/אוטומטית. * נא להקפיד על חוקי הספאם שליחת מיילים אפשרות א' – שליחה בלבד – ללא עלותניתן לחבר כל שרת מיילים בחיבור SMTPנתמך ע"י כל שירותי המייל כולל גימייל...
ממשק למרכזיית טלפון כולל 3 רכיבים: פלאג click to call. לחיצה על אייקון החיוג ליד המספר תפעיל חיוג ללקוח 2. כל שיחה נכנסת ויוצאת נשמרת בלוג הפעילות של הלקוח 3. ניתן להאזין לשיחות...
לתמונה יש ערך שיווקי גבוה במייל, אבל הדרך שבה מכניסים אותה קובעת אם המייל יישאר תקין. הכלל היחיד שחשוב: תמונה נכנסת כקישור, לא בהעתק-הדבק. שתי דרכים סמל התמונה של המערכת — בתבנית, אחרי סימון הצגת אפשרויות מתקדמות, מופיע סמל תמונה לצד סמל האטב. הוא פותח את רשימת קבצי...
שני טיפים לשימוש נכון בסיסמאות: 1. בגלל המידע הרגיש במערכת חשוב להקפיד על סיסמה איכותית. רצוי שהסיסמה תכיל גם אותיות, מספרים וסימנים 2. במידה ואתם עובדים במחשב/טאבלט/סמארטפון שהכניסה אליו מוגנת בסיסמה או שרק לכם יש גישה אליו ניתן לשמור סיסמאות בדפדפן *אפשר גם לעשות את...
זו החלופה לחיבור הישיר. היתרון: אין צורך לבקש מרב מסר להפעיל webhook. החיסרון: תלות בזאפייר, ומורכבות גבוהה יותר. לחיבור ישיר ופשוט יותר ראו קבלת לידים מ-רב מסר. השלבים 1. פונים לתמיכה של רב מסר בכתובת support@responder.co.il ומבקשים טוקן לחשבון שלכם. 2. מוסיפים...
מערכת יועציםCRM מאפשרת שליחת מייל מתוך כרטיס הלקוח עם שני דגשים עיקריים: שליחה מהמייל של העסק / הפרטי על מנת שהמיילים יגיעו לתיבה הראשית ולא לספאם או לתיקיית קידום (ב-gmail) שימוש בתבניות מוכנות מראש כולל חתימה ושדות מפרטי הלקוח במידה ואתם משתמשים ב-Gmail, המערכת...
יועצים