הודעת שגיאה: האם מספר השולח מחובר? הכנסו להגדרות/מודולים וממשקים/סמס וואטסאפ וטלפון: אם הווטסאפ הפסיק לעבוד מומלץ לנסות אתחול/Reboot או לנתק/Logout את המספר ולמחבר אותו מחדש. אין צורך למחוק את השרת. מעוניינים בעוד פרטים לשליחה וקבלת הודעות ווטסאפ למערכת ניהול...
כדי להגדיר שלוחת טלפון של המרכזיה לקבלת לידים- לתוך הCRM נכנס להגדרות /קבלת לידים חיצוניים 2. נוסיף מנגנון קליטה חדש : מרכזיה (או שם עם מספר טלפון אם יש לכם מספר קווים) נבחר כרטיס מהרשימה או נלחץ על הוספת לקוח 3. נמלא את יתר הפרטים ונלחץ על הוספה 4. בשורת הליד...
הוספת יומן גוגל מאפשר לראות ביומן פגישות שנקבעו במערכת, ולקבל תזכורות לפגישות ביומן. כדי להגדיר את היומן: נלך להגדרות/מודולים וממשקים 2. נבחר מיילים ויומן/ממשק ליומן 3. נבחר ביומן של גוגל/הוספת הרשאה ליומן גוגל ויפתח לנו חלון חדש להתחבר למייל של גוגל 4. לסיום נבחר את...
אם בחרתם לשלוח לידים דרך גורם מקשר כמו זאפייר או אינטגרומט/מייק ולא ישירות ל-CRM אז חשוב להקפיד על הגדרה נכונה. לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM פקודת POST מבנה json ב-Headers להגדיר Content-Type = application/json כמו...
ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא חיפוש מתקדם בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות...
יועצים