יועצים
מערכת יועציםCRM מאפשרת שליחת מייל מתוך כרטיס הלקוח עם שני דגשים עיקריים:
- שליחה מהמייל של העסק / הפרטי על מנת שהמיילים יגיעו לתיבה הראשית ולא לספאם או לתיקיית קידום (ב-gmail)
- שימוש בתבניות מוכנות מראש כולל חתימה ושדות מפרטי הלקוח
במידה ואתם משתמשים ב-Gmail, המערכת מאפשרת גם לתעד בצורה אוטומטית מיילים ששלחו אליכם בתוך כרטיס הלקוח.