מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
הטפסים יערכו בקובץ וורד, בתוכו נשתול את השדות הרלוונטיים (שיתעדכנו אוטומטית בטופס) ולאחר מכן נעלה את הקובץ למערכת. שלב 1- הוספת טופס: בתפריט ההגדרות, בוחרים "הגדרת טפסים" כמוצג בתמונה שלב 2 – שם הטופס: לחיצה על כפתור...
מסך ניהול תבניות דוא"ל ברוב המקרים נרצה לסיים הודעה עם חתימה/פרטי השולח/העסק ניתן להכניס לתבנית ההודעה את פרטי השולח ע"י שימוש בקודים: {[userName]} {[userFullName]} {[userMail]} {[userPhone]} {[userExtraData]} אם נרצה לשים תמונה שונה לכל יוזר ניתן להשתמש...
הוספת אוטומציה מסוג וובהוק/webhook https://support.wix.com/en/article/wix-automations-sending-data-via-webhook כתובת לשליחה: https://app.yoatsim.co.il/api/landingPageData/0000 את הכתובת המדויקת ניתן לקבל בעמוד "קבלת לידים חיצוניים" לבחור שליחה מסוג custom...
חשיבות שמירת אנשי קשר הלקוח במקום הראשון! כדי לתת ללקוח שלנו שירות אישי וטוב, חשוב שיהיה לנו את כל הפרטים שלו זמינים ונגישים. במערכת CRM יועצים, כל פרטי הלקוח יופיעו לכם במסך אחד, עם לוג משימות ופעילויות ורשימת אנשי קשר השייכים לארגון. תוכלו לייבא באמצעות אקסל אנשי...
לכל עסק יש הודעות המשתנות רק לעיתים נדירות. לצורך זה ניתן להשתמש בתבניות מייל כדי לשלוח הודעות קבועות הכוללות תוכן קבוע, קישורים, טפסים לחתימה ועוד.. חברו הודעה ושמרו אותה כתבנית, ולאחר מכן תוכלו לעשות בה שימוש חוזר בעת הצורך במקום לכתוב כל פעם את אותו התוכן מחדש....
יועצים