יועצים- נוסיף דוח חדש למערכת ה-CRM
- בצד שמאל נבחר לוג משימות/פעילויות
- נלחץ על השדות שנרצה להוסיף לדו"ח
שדות רלוונטים:
שדה נושא = מספר המסמך
תאריך רישום
שדה סכום - בסינון (בצד ימין)
נסנן רק כספים וטווח תאריכים רצוי
סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה כן/לא >> שדה כספים >> שווה ל-כן
סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה תאריך >> תאריך רישום/התחלה >> שווה ל-החודש
- אם רוצים אפשר להוסיף פרטים נוספים מפרטי הכרטיס