יועציםהדוח לוקח קבוצת לקוחות שהגיעה לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת, ומראה לאן היא הגיעה משם.
זה דוח ההמרה של המערכת. בתפריט הדוחות הוא נקרא דו"ח ביצועים.
סטטוס הבסיס
זו ההגדרה החשובה. בוחרים תהליך, ובתוכו סטטוס אחד — סטטוס הבסיס.
כל הלקוחות שנכנסו לסטטוס הזה בטווח התאריכים הם קבוצת הבדיקה, והם 100%.
לדוגמה: סטטוס בסיס "ליד חדש", טווח של חודש. הדוח יראה כמה מהלידים של אותו חודש
הגיעו ל"נשלחה הצעת מחיר", כמה ל"לקוח", וכמה נשארו ב"לא מעוניין".
פילוח לפי עובד
אחרי בחירת הסטטוס מופיעים כפתורי הפקה. הראשון הוא כללי למערכת — מספר אחד
לכל המערכת בלי חלוקה. שאר הכפתורים נקראים על שם שדות המשתמש שמוגדרים בכרטיס
(למשל "אחראי", "מכירות"), וכל אחד מהם מפלח את אותם נתונים לפי אותו שדה.
כלומר: אם רוצים לראות ביצועים לפי איש המכירות — לוחצים על הכפתור בשם שדה המכירות,
ולא על "כללי למערכת".
קריאת הטבלה
טבלה לכל תהליך. שורה לכל עובד, עמודה לכל סטטוס. סטטוס הבסיס מסומן ברקע ורוד.
בכל תא מופיעים שני מספרים: כמות הלקוחות, ובסוגריים האחוז מתוך סטטוס הבסיס של אותה שורה.
לחיצה על מספר פותחת מתחת רשימת לקוחות — עובד, שם (קישור לכרטיס), התאריך שבו
נכנס לסטטוס הבסיס, והסטטוס שבו הוא נמצא היום. את הרשימה אפשר להוריד לאקסל או להעתיק ללוח.
כפתורי שנה / חודש / שבוע קובעים את הטווח בלחיצה אחת.
כשזה לא עובד
האחוזים גבוהים מ-100% — לקוח שנכנס לאותו סטטוס פעמיים בטווח נספר פעם אחת בכל
סטטוס שעבר, אבל בסיס ההשוואה הוא סטטוס הבסיס בלבד. בתהליכים שחוזרים אחורה זה תקין.
חסרים לקוחות שאני יודע שנסגרו — הדוח מסתכל רק בתוך טווח התאריכים, בשני הכיוונים.
לקוח שהיה ליד בינואר ונסגר במרץ לא ייספר כסגור אם הטווח מסתיים בפברואר. כשבודקים
המרה צריך לפתוח את הטווח קדימה מספיק זמן.
הטבלה ריקה — לא נבחר סטטוס בסיס. כפתורי ההפקה מופיעים רק אחרי בחירת סטטוס.