יועציםשלב ראשון: פתיחת כרטיס עם השם של מקור הליד, לדוגמא: "טופס צור קשר"
שלב שני: הוספת מקור ליד חדש
בהגדרות בתפריט העליון, בוחרים "קבלת לידים חיצוניים"
בשדה "מקור הליד" כותבים את השם של הכרטיס שפתחנו, המערכת תזהה אותו (כמוצג בתמונה בהמשך לדוגמא: "טופס צור קשר"), חובה לבחור אותו.
ממלאים את שאר הפרטים ולבסוף לוחצים על כפתור "הוספה".
עד שתמלאו את כל הפרטים כפתור ה"הוספה" יהיה באפור ולא ניתן ללחיצה
שלב שלישי: המערכת תייצר אוטומטית טוקן ייחודי למקור הליד החדש שזה עתה יצרתם.
