יועציםאחרי הרצת חיפוש מתקדם, מתחת לתוצאות מופיעה
שורת פעולות על התוצאות. הפעולה חלה על הכרטיסים המסומנים, ומספרם מופיע על הכפתור.
הפעולות זמינות רק עם ההרשאה המתאימה. מי שאין לו אותה יראה את התוצאות בלי השורה
הזו. ההרשאה נקבעת במסך ההרשאות, בכפתור פעולות על התוצאות.
הפעולות, לפי סדר הופעתן: קמפיין, יצוא, תהליכים/סטטוסים, מחיקה, טפסים/קבצים, עדכון
שדות, וובהוק/API וכפילויות. מחיקה מופיעה רק עם הרשאת מחיקת כרטיסים,
וטפסים/קבצים רק כשמודול הטפסים פעיל.
קמפיין
שליחת סמס, ווטסאפ או מייל לכל המסומנים בבת אחת. לצידם ביטול אישור
תפוצה, שמסיר מהם את ההסכמה לסמס, ווטסאפ ומייל יחד.
יצוא
יצוא התוצאות לאקסל, עם בחירה כמה אנשי קשר לכלול בכל שורה — עד חמישה.
כשהתוצאות חורגות ממגבלת התצוגה, מופיע כפתור להרחבת הרשימה. יש ללחוץ עליו לפני
היצוא, אחרת ייצאו רק השורות שמוצגות.
תהליכים/סטטוסים
העברה לסטטוס אחר או הוספה של סטטוס לצד הקיים, ובאותה פעולה גם שינוי שדות
המשתמש — אחראי, מכירות וכל שדה משתמש אחר. שדה שנשאר על "ללא שינוי" לא ייגע.
ניקוי סטטוסים כפולים משאיר רשומה אחת כשאותו סטטוס נרשם כמה פעמים באותו כרטיס.
סינון אקראי מצמצם את התוצאות למספר שתבחרו, לדגימה או לחלוקת עבודה.
מחיקה
ניקוי היסטוריה מוחק את ההודעות והפעילויות מהכרטיסים — וגם את הקבצים שלהם.
מחיקת לקוחות/כרטיסים מוחקת את הכרטיסים עצמם.
שתיהן נפתחות רק אחרי לחיצה על אישור נוסף בכפתור אדום, ואינן הפיכות.
טפסים/קבצים
שיוך טפסים מצרף את אותו טופס לכל המסומנים בבת אחת.
הורדת קבצים מורידה את הקבצים של כל המסומנים. בוחרים איך ייקראו: לפי מזהה פנימי,
לפי שם הלקוח, או שניהם.
עדכון שדות
עדכון ערך של שדה אחד בכל הכרטיסים המסומנים, לפי סוג השדה. פירוט מלא בעדכון שדות
בחיפוש מתקדם.
וובהוק/API
שליחת התוצאות לכתובת חיצונית שהוגדרה מראש.
כפילויות — איחוד כרטיסים
הפעולה מאתרת כרטיסים כפולים בתוך התוצאות ומאחדת אותם לכרטיס אחד.
לוחצים חיפוש כפילויות, והמערכת מציגה את החשודים מקובצים לקבוצות. לכל שורה מוצגים
השם, הח.פ., הסוג, תאריך הקליטה, וסיבה — מה גרם לזיהוי: שם, ח.פ., טלפון או מייל,
ולעיתים כמה מהם יחד.
בכל קבוצה מסמנים אילו כרטיסים לכלול, ולוחצים איחוד לכרטיס זה בשורה של הכרטיס
שאמור להישאר. המידע מכל השאר עובר אליו, והם נמחקים.
לפני שמאחדים:
- הפעולה אינה הפיכה. הכרטיסים שאוחדו נמחקים בסיום ללא אפשרות שחזור. לחיצה על שם
הכרטיס פותחת אותו בלשונית חדשה — כדאי לוודא שאלה באמת אותו לקוח - הכרטיס שנשאר הוא זה שלוחצים עליו, אז בחרו את המלא או העדכני מביניהם
- איחוד אפשרי רק בין כרטיסים מאותו סוג. כרטיס מסוג אחר באותה קבוצה לא ייכלל
- נדרשת הרשאת מחיקת כרטיסים. בלעדיה הקבוצות מוצגות אבל כפתור האיחוד לא מופיע
כשזה לא עובד
אין לי שורת פעולות על התוצאות — חסרה ההרשאה. פונים למנהל המערכת בחברה.
מופיעה הודעה שזה לוקח הרבה זמן — הפעולה רצה על כל התוצאות שסומנו. צמצמו את
החיפוש והריצו שוב.
חיפוש הכפילויות לא מצא כלום — הזיהוי מבוסס על שם, ח.פ., טלפון ומייל. כרטיסים
שנכתבו אחרת בכל ארבעת השדות לא יזוהו.
כפתור האיחוד לא מופיע בשורה — אין הרשאת מחיקה, או שלא סומן כרטיס אחר מאותו סוג
באותה קבוצה.