אל מנת לבטל את הממשק בין מערכת ה-CRM לווטסאפ כניסה למסך "מודולים וממשקים" לפתוח את השורה של סמס, ווטסאפ, טלפון למחוק את כל הממשקים לווטסאפ (אייקון פח) לבטל את הממשק לווטסאפ ולשמור תצוגת המחיר לממשק...
נוסיף דוח חדש למערכת ה-CRM בצד שמאל נבחר לוג משימות/פעילויות נלחץ על השדות שנרצה להוסיף לדו"ח שדות רלוונטים: שדה נושא = מספר המסמך תאריך רישום שדה סכום בסינון (בצד ימין) נסנן רק כספים וטווח תאריכים רצוי סוג לוג משימות/פעילויות >> סוג שדה כן/לא >> שדה...
נשתמש בדוח סיכום כשנרצה לספור או לסכום או להימנע מכפילות של שורות נקודות חשובות: נסמן V בשאילתת סיכום ברוב המקרים נרצה להוריד את סימון ה-V מ"הצגת קישור ללקוח" בעמודה "קיבוץ שדות" נבחר לשדה המתאים SUM/COUNT אם לקחנו שדה תאריך מלוג הפעילויות הוא יכול...
מסך הגדרת שדות הוספת שדה מחושב בנוסחה לשים במקום d1 את שדה התאריך המתאים ={[year]}-(new Date({[d1]})).getFullYear() הגיל מחושב רק כשנכנסים לכרטיס ו/או משנים את תאריך...
יועצים