הוספת תנאים והרשאות לשדות

ניתן לקבוע לשדה שהוא מופיע רק בתנאים מסויימים ברירת המחדל היא תנאי "גם". צריך לעמוד בכל התנאים בשביל לראות את השדה לחיצה על "גם" תשנה את התנאי ל"או" אפשר גם לנעול את השדה אם לא מולאו שדות מסויימים (בבחירת שדה לבחור נעילת שדה) מתחת לתנאים...

מורנינג (חשבונית ירוקה) – קבלת עדכון על מסמכים שהופקו במורנינג

הפעלת פונקציה זאת חשובה אם רוצים להפיק מסמכים ישירות במורנינג או אם מקבלים תשלומים/סליקה דרך מורנינג במערכת של מורנינג, אזור אישי >> כלים למפתחים >> וובהוק נוסיף וובהוק לאירוע יצירת מסמך * כתובת לוובהוק מקבלים במסך מודולים וממשקים זיהוי הלקוח מתבצע לפי שדה...

מספר הקצאה לחשבונית

הפקת חשבונית מתבצעת במערכת שמפיקה את החשבוניות (מורנינג/קארדקום) הוראות למורנינג (חשבונית ירוקה) 🔗 נכנסים לאזור רשות המיסים בתפריט לוחצים על "הוספת הרשאה"   הוראות לקארדקום 🔗 להיכנס לאתר של קארדקום להיכנס ל- הגדרות -> 3.מסמכים -> 5. שירות חשבוניות...

הפעלת בוט ווטסאפ על ליד חדש

להפעלת מצב זה יש צורך ב: ממשק פעיל לווטסאפ + בוט פעיל במסך קבלת לידים לבחור "בוט ווטסאפ" אפשרויות מתקדמות >>> עמודת "לאחר קליטה" במסך הגדרת הבוט להוסיף בלוק התחלה מסוג ליד חדש   * מומלץ שההודעה הראשונה תהיה תבנית ווטסאפ מאושרת (אם...

סינון פעילות/משימה לפי תקופה

נוסיף סינון מסוג משימות/פעילויות סוג שדה תאריך שדה תאריך רישום (או מה שמתאים לכם) תנאי וערך לפי הדרישות דוגמה לסינון פעילויות/משימות מהחודש...
דילוג לתוכן