ממשק לחשבונית ירוקה

המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...

איך לשנות שדה תאריך

כשנלחץ על שדה תאריך בCRM  יפתח לנו חלון. כדי לשנות את החודשים, נלחץ על החצים אחורה וקדימה. כדי לשנות את השנה – נלחץ על הכפתור חודש ושנה, ואחכ' על הכפתור שנה-כדי לשנות בקלות גם שנים אחורה. ולהקליד ידנית את התאריך.     קיימת אפשרות גם לבטל את החלון...

חיבור ממשק וואטסאפ

כדי להתחבר לממשק ווטסאפ נלך להגדרות>מודולים וממשקים>סמס ווטסאפ וטלפון>ממשק לווטסאפ נלחץ על הכפתור 'ממשק לווטאסאפ' נבחר ב+הוספת מספר דרך yoatsim  נלחץ connect יפתח לנו חלון סריקה של קוד- ונסרוק את הקוד בווטסאפ...

קמפיין מתוך חיפוש מתקדם

ניתן לשלוח הודעות או מיילים לכמות של לקוחות בלחיצה אחת. למשל שליחת הודעות שיווקיות בחגים, הודעות לקבוצות של לקוחות וכו'. 1. לחיצה על חיפוש מתקדם בתפריט העליון וביצוע החיפוש * ניתן לדלג על ביצוע החיפוש אם אתם כבר רואים את התוצאות הרצויות הסבר על חיפוש מתקדם 2. בפעולות...

הצגת אתר אחר בCRM

המערכת מאפשרת לראות תצוגה של אתרים אחרים בחלון נפתח מהתפריט העליון. כדי להוסיף קישור לאתר: 1. נבחר במערכת CRM בהגדרות/מודולים וממשקים/שונות+API     3. נזין את שם הקישור ואת הקישור לאתר ונלחץ שמירה.     3. ונוכל להגיע אל תצוגת החלון של האתר מהתפריט...
דילוג לתוכן