המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...
לחיצה על שדה תאריך פותחת חלון לוח שנה. מעבר בין חודשים ושנים חודש — החצים קדימה ואחורה שנה — לוחצים על כפתור החודש והשנה שבראש החלון, ואז שוב על כפתור השנה. כך מגיעים לשנים אחורה בשתי לחיצות במקום לדפדף חודש-חודש זה שימושי במיוחד בתאריכי לידה, שבהם צריך לרדת עשרות...
ממשק ווטסאפ מאפשר לשלוח ולקבל הודעות ישירות מהמערכת, כשהכל נשמר בכרטיס הלקוח. בלי ממשק עדיין אפשר לשלוח — לבחור תבנית, לשלוח ולתעד בלוג — אבל השליחה עצמה מתבצעת מהווטסאפ שלכם, ולא נקלטות הודעות נכנסות. הכל מתבצע במסך אחד: הגדרות ← מודולים וממשקים ← סמס, ווטסאפ, טלפון....
ניתן לשלוח הודעות או מיילים לכמות של לקוחות בלחיצה אחת. למשל שליחת הודעות שיווקיות בחגים, הודעות לקבוצות של לקוחות וכו'. 1. לחיצה על חיפוש מתקדם בתפריט העליון וביצוע החיפוש * ניתן לדלג על ביצוע החיפוש אם אתם כבר רואים את התוצאות הרצויות הסבר על חיפוש מתקדם 2. בפעולות...
המערכת מאפשרת לראות תצוגה של אתרים אחרים בחלון נפתח מהתפריט העליון. כדי להוסיף קישור לאתר: 1. נבחר במערכת CRM בהגדרות/מודולים וממשקים/שונות+API 3. נזין את שם הקישור ואת הקישור לאתר ונלחץ שמירה. 3. ונוכל להגיע אל תצוגת החלון של האתר מהתפריט...
יועצים