יועציםהמסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות.
בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים.
עצה: במקום להתחיל מדף ריק, פתחו דוח קרוב ולחצו שכפול.
תבניות מוכנות
כל עוד לא נבחר אף שדה, מופיע בעורך בלוק תבניות מוכנות עם שלושה דוחות בנויים מראש:
דוח תקבולים ומשימות באיחור לכל עובד נבנים בלחיצה אחת.
דוח לידים לפי מקור וסטטוס דורש בחירה אחת קודם — שדה מקור הליד — ואז הקמת הדוח. הוא נוצר כטבלת צירים עם גרף עמודות, מסונן ל-30 הימים האחרונים.
התבנית ממלאת שדות, סינון ומיון. אפשר לשנות הכל אחר כך; היא רק נקודת פתיחה.
הבלוק נעלם ברגע שיש שדה בדוח. כדי לחזור אליו צריך דוח חדש.
עזרה מ-AI
הכפתור עזרה מ-AI פותח שיחה שבה מתארים במילים איזה דוח רוצים, או מה לשנות בדוח הקיים. ה-AI מקבל את מבנה הדוח הנוכחי ואת רשימת השדות הזמינים, ומחזיר דוח מעודכן.
התשובה מוחלת על הדוח שעל המסך — שדות, סינון, מיון והגדרות תצוגה. השינוי אינו נשמר מאליו: צריך ללחוץ שמירה.
אם ה-AI ביקש שדה שאינו קיים בסוג הכרטיס שנבחר, הוא מדווח מה הושמט.
אם מופיעה שגיאה בפנייה ל-AI — הטקסט שנשלח חוזר לתיבה, אפשר לנסות שוב.
סוג הכרטיס — קודם כל
זו הבחירה הראשונה, ולא במקרה. ברשימת השדות מופיע "פרטי כרטיס (יש לבחור סוג כרטיס)" — כלומר עד שלא בחרתם סוג, שדות הכרטיס פשוט לא זמינים.
זו הסיבה הנפוצה ל"אני לא מוצא את השדה שלי".
שדות הדוח
שתי עמודות: שדות לבחירה מימין, שדות לתצוגה משמאל. גוררים שדה משמאל לימין והוא הופך לעמודה בדוח. הסדר בעמודה השמאלית הוא סדר העמודות.
דוח חדש נפתח ריק — בלי שדות אין מה להציג. זו לא תקלה.
שאר ההגדרות
- שם — כפי שיופיע בתפריט
- תפריט — קיבוץ. דוחות עם אותו שם תפריט מופיעים יחד
- מיון — סדר הדוח בתוך התפריט
- אייקון — סימן מזהה ברשימה
- הצגת קישור ללקוח — כל שורה תהיה לחיצה לכרטיס
- הורדה ישירות לאקסל — הדוח לא ייפתח במסך אלא יירד כקובץ
- שאילתת סיכום / תצוגה גרפית / Pivot table — במקום טבלה רגילה
- סינון רשומות ומיון רשומות — תנאים על התוכן
- הרשאות — מי רואה את הדוח
שליחה אוטומטית
בקבוצת חיצוני אפשר להגדיר שליחה אוטומטית של הדוח: כל לילה, פעם בשבוע או פעם בחודש. שימושי לדוחות ניהוליים שמישהו צריך לראות בלי להיכנס למערכת.
אחרי השמירה הדוח זמין. משתמש שכבר פתוח לו המסך יראה אותו אחרי רענון.