בניית דו"ח כספים/חשבוניות

דוח כספים נבנה מלוג המשימות והפעילויות, ולא מפרטי הכרטיס. הסינון הוא מה שהופך אותו לדוח כספי.

מוסיפים דוח חדש, ובעמודת השדות בוחרים לוג משימות/פעילויות. משם לוקחים:

אפשר להוסיף גם שדות מפרטי הכרטיס — שם הלקוח, מספר לקוח וכדומה.

זה החלק שעושה את העבודה. שני תנאים:

רק רשומות כספים:

סוג לוג משימות/פעילויות ← סוג שדה כן/לא ← שדה כספים ← שווה ל- כן

טווח תאריכים:

סוג לוג משימות/פעילויות ← סוג שדה תאריך ← תאריך רישום/התחלה ← שווה ל- החודש

סינון דוח כספים

בלי התנאי הראשון הדוח יכלול גם משימות ופעילויות רגילות, והסכומים לא יסתדרו.

אם אתם רוצים סכום ולא רשימה, הפכו אותו לדוח סיכום:

אנחנו משתמשים בעוגיות