הגדרת טפסים

טופס במערכת הוא קובץ וורד שבתוכו שתולים קודים של שדות. בכל הפקה הקודים מוחלפים בערכים מהכרטיס.

אם אתם מעלים PDF — אין שתילת שדות, ואפשר לעצור אחרי שלב 2.

השלבים

1. בתפריט ההגדרות בוחרים הגדרת טפסים.

2. לוחצים הוספת טופס, נותנים שם ושומרים.

3. לוחצים למפתחים, בוחרים את הכרטיס והשדה, ומעתיקים את הקוד מתיבת "הכנס". לשם הלקוח, למשל, הקוד הוא {[name]}.

4. מדביקים את הקוד בקובץ הוורד, במקום שבו הערך אמור להופיע.

5. גוררים את הקובץ השמור לתיבה שבמסך.

נקודות שכדאי לדעת

• הקוד חייב להיות מועתק בדיוק, כולל הסוגריים. קוד שגוי יופיע בטופס כטקסט
• עדכון הקובץ נעשה בגרירת גרסה חדשה לאותה תיבה

• חתימה דיגיטלית דורשת הגדרה נוספת

• הוספת שדה חתימה לטופס

• שליחת טופס לחתימה ללקוח
• שתילת שדות המערכת בטופס