יועציםהשליחה עצמה פשוטה, אבל היא דורשת הכנה חד-פעמית של תבנית.
השימוש היומיומי
- מוסיפים את הטופס ללקוח מתוך כרטיס הלקוח, בתחתית הדף
- שולחים הודעה — סמס, ווטסאפ או מייל — ובוחרים את התבנית שמכילה את קישור הטופס
הלקוח מקבל קישור, פותח, ממלא וחותם.
ההכנה החד-פעמית — למנהל המערכת
בונים תבנית אחת שתשמש לכל השליחות:
- נכנסים למסך ניהול תבניות סמס / ווטסאפ / מייל
- שותלים בתבנית את הקוד:
{[forms]}
הקוד הזה מוחלף בקישור לטופס שצורף ללקוח.
בהודעת מייל אפשר לעשות את זה יפה יותר: מסמנים טקסט כלשהו, לוחצים על אייקון הקישור 🔗, ומדביקים את הקוד בשדה הכתובת. כך הלקוח רואה "לחתימה על הטופס" במקום כתובת ארוכה.