הדוח עונה על שאלה אחת: כמה שיחות, ובכמה דקות, לוקח להעביר לקוח משלב אחד לשלב אחר. הוא נמצא בתפריט הדוחות תחת דו"ח שיחות. מה הדוח סופר רק שיחות שנענו. השיחות מגיעות למערכת מהמרכזייה — כל שיחה שנענתה נרשמת בכרטיס כפעילות מסוג שיחה, עם שעת התחלה ושעת סיום. שיחות שלא...
בכמה ממסכי ההגדרות מופיע חץ אדום קטן ליד כותרת המסך. לחיצה עליו שולחת לכל המשתמשים המחוברים כרגע הודעה לרענן את ההגדרה שהשתנתה, בזמן אמת. איפה הוא קיים בכל מסך שההגדרות בו נטענות פעם אחת בכניסה למערכת: הגדרת הרשאות הגדרת דוחות / תצוגות הגדרת שדות הגדרת תהליכים טפסים...
עברו על הבדיקות לפי הסדר. שתי הראשונות עונות תוך דקה על השאלה האמיתית: הליד לא נכנס, או שהוא נכנס ואתם לא מוצאים אותו? 1. יש משימה לאחראי? פתחו את המנגנון בעריכה וראו מי מוגדר בשדה אחראי. עכשיו בדקו במסך הראשי אם נכנסה לו משימה. אם יש משימה — הליד נקלט. הבעיה היא...
כשנכנס ליד, המערכת בודקת קודם אם הלקוח כבר קיים. אם כן — הליד מצטרף לכרטיס הקיים. אם לא — נפתח כרטיס חדש. סדר הזיהוי הבדיקה נעשית לפי הסדר הזה, והראשון שמתאים קובע: טלפון — נייד או קווי מייל — רק אם הוא באורך סביר שדה המספר של הכרטיס (number) — ברוב החשבונות זה ת.ז....
השיחה נמצאת בכרטיס הלקוח ומציגה את כל ההודעות מולו — נכנסות ויוצאות, כולל הודעות שהבוט שלח. ליד כל הודעה יוצאת מופיעים סימוני מסירה, כמו בווטסאפ עצמו. הודעות שהבוט שלח מסומנות במילה בוט לפני השעה. בוצע / לא בוצע בראש השיחה יש תווית שמראה אם הטיפול בשיחה הסתיים. לחיצה...
יועצים