תבנית מסמך היא קובץ וורד או אקסל שהמערכת ממלאת בנתוני הכרטיס בלחיצה. חוזה, הצעת מחיר, טופס — כל מסמך שחוזר על עצמו עם פרטים משתנים. המסך: הגדרות ← תבניות מסמכים. איך שותלים שדה בצד המסך יש את הכלי הוספת שדות מערכת למסמך. בוחרים סוג, ואז את השדה עצמו, והמערכת מציגה את...
כשגורם אחד משלם עבור כמה כרטיסים — חברת אם, סוכן, מוסד — המסך הזה אוסף את כל החשבוניות הפתוחות שלהם ומוציא מסמך אחד. בתפריט הדוחות: חשבונית מרכזת. התנאי המקדים: שדה קישור המסך עובד דרך שדה קישור לכרטיס. הכרטיסים המחויבים צריכים להיות מקושרים לכרטיס המשלם באמצעות שדה...
הדוח מסיק שעות עבודה מתוך הפעולות שהעובד ביצע במערכת, בלי שעון נוכחות ובלי שהעובד יעשה משהו. בתפריט הדוחות: דו"ח פעילות עובדים. זה לא אותו דוח כמו דו"ח שעות עבודה: שם מודדים זמן על כרטיס מסוים בשעון עצר, כאן מודדים נוכחות כללית. הרעיון המערכת מסתכלת על...
הדוח מסכם זמן עבודה שנמדד על כרטיסים, לצורך חיוב לקוח או מעקב פנימי. בתפריט הדוחות: דו"ח שעות עבודה. קודם צריך למדוד הדוח לא ממציא נתונים — הוא מסכם מדידות. המדידה נעשית בכרטיס הלקוח, בפאנל שעות עבודה, בשני כפתורים עגולים: התחל ספירת שעות והפסק ספירת שעות. כל...
הדוח בנוי ליום עבודה אחד: מה פתוח היום, למי, ומה צריך לקחת לשטח. בתפריט הדוחות: דו"ח משימות יומי. בחירת היום היום / מחר בלחיצה, או תאריך חופשי בשדה. שים לב — זה יום בודד, אין "עד תאריך". המשימות נבחרות לפי מועד ההתראה שלהן, לא לפי מועד היצירה. מתחת אפשר...
יועצים