לכל עסק יש הודעות המשתנות רק לעיתים נדירות. לצורך זה ניתן להשתמש בתבניות מייל כדי לשלוח הודעות קבועות הכוללות תוכן קבוע, קישורים, טפסים לחתימה ועוד.. חברו הודעה ושמרו אותה כתבנית, ולאחר מכן תוכלו לעשות בה שימוש חוזר בעת הצורך במקום לכתוב כל פעם את אותו התוכן מחדש....
מערכת CRM יועצים מאפשרת מקסימום פעולות במינימום מאמץ. אוטומציות הן סדרת פעולות שהמערכת מבצעת לבד, ברצף מוגדר מראש על ידי המשתמש . להלן חלק מהאפשרויות השונות: בשינוי סטטוס ניתן להפעיל רצף של פעולות שכולל: פתיחת משימה, שליחת הודעות ווטסאפ/ מייל/ סמס ללקוח, התראות...
חסכון בזמן הוא חלק חשוב במערכת CRM יצירת תבניות קבועות, עם שתילת שדות מכרטיס הלקוח/תיק (שניתן גם לערוך במידת הצורך) חוסך באופן משמעותי בזמן העבודה. במערכת CRM יועצים, קיים ממשק לווטסאפ איתו תוכלו לשלוח ולקבל הודעות ווטסאפ, והכל נשמר בלוג הפעילויות של כרטיס הלקוח/תיק....
* אם בחרתם להעלות קובץ בפורמט PDF אז ההסבר הזה לא רלוונטי הוספת שדה חתימה לטופס יעשה בשני שלבים: א. הגדרת השדה במערכת CRM ב. שתילת תיבת טקסט לחתימה בקובץ וורד ( למעבר לפוסט עם הסבר מלא על יצירת טופס- לחץ כאן) א. הגדרת השדה במערכת CRM נבחר הוספת שדה נשנה את סוג...
שלחתם ממערכת ה-CRM הודעות ווטסאפ עם קישורים ולקוח אומר לכם שהוא לא מצליח להיכנס לקישור? לרוב הבעיה היא שהלקוח לא שמר אתכם כאיש קשר. הפתרון: לחיצה על "אישור" בהודעת מערכת של ווטסאפ, כמוצג בתמונה או לבקש מהלקוח להוסיף אתכם כאיש קשר. מערכת CRM יועצים מאפשרת...
יועצים