ממשק ווטסאפ מאפשר לשלוח ולקבל הודעות ישירות מהמערכת, כשהכל נשמר בכרטיס הלקוח. בלי ממשק עדיין אפשר לשלוח — לבחור תבנית, לשלוח ולתעד בלוג — אבל השליחה עצמה מתבצעת מהווטסאפ שלכם, ולא נקלטות הודעות נכנסות. הכל מתבצע במסך אחד: הגדרות ← מודולים וממשקים ← סמס, ווטסאפ, טלפון....
אפשר לקבוע איזה מידע ייפתח בכניסה למערכת, ומה יציג כל אחד מארבעת הכפתורים הגדולים במסך הראשי. ההגדרה היא לכל משתמש בנפרד, ולא לחשבון כולו. כך אפשר שאיש מכירות ייכנס לדוח הלידים שלו ומנהל לדוח הביצועים. איפה מגדירים נכנסים לניהול משתמשים מסמנים אפשרויות תצוגה מעל הטבלה...
ניתן לשלוח הודעות או מיילים לכמות של לקוחות בלחיצה אחת. למשל שליחת הודעות שיווקיות בחגים, הודעות לקבוצות של לקוחות וכו'. 1. לחיצה על חיפוש מתקדם בתפריט העליון וביצוע החיפוש * ניתן לדלג על ביצוע החיפוש אם אתם כבר רואים את התוצאות הרצויות הסבר על חיפוש מתקדם 2. בפעולות...
ניתן לבחור בחיפוש מתקדם מהמסך הראשי בתפריט העליון נבחר את השדות שנרצה שיוצגו בחיפוש נסנן את הנתונים לפי השדות הרלוונטיים (השדות מחולקים לפי סוג השדה, לדוגמא שדה אזור נמצא תחת שדות טקסט, ושדה מתאריך קליטה נמצא תחת שדות תאריך) ונבחר חיפוש לקוחות. ...
יועצים