הוספת יומן גוגל מאפשר לראות ביומן פגישות שנקבעו במערכת, ולקבל תזכורות לפגישות ביומן. כדי להגדיר את היומן: נלך להגדרות/מודולים וממשקים 2. נבחר מיילים ויומן/ממשק ליומן 3. נבחר ביומן של גוגל/הוספת הרשאה ליומן גוגל ויפתח לנו חלון חדש להתחבר למייל של גוגל 4. לסיום נבחר את...
אם בחרתם לשלוח לידים דרך גורם מקשר כמו זאפייר או אינטגרומט/מייק ולא ישירות ל-CRM אז חשוב להקפיד על הגדרה נכונה. לקריאה על הוספת מקור ליד ל-CRM פקודת POST מבנה json ב-Headers להגדיר Content-Type = application/json כמו...
ניתן לבצע יצוא לאקסל מהCRM בכמה אפשרויות: דרך חיפוש מתקדם >> פעולות על התוצאות >> יצוא דרך דוחות>>יצוא חיפוש מתקדם בחיפוש מתקדם ניתן להוציא דו"ח נתונים לפי חיתוכים שונים. נבחר את סוג הכרטיס, התהליך, הסטטוס והשדות שנרצה להציג. ניתן לעשות...
ליצרת דו"ח חדש, נלחץ על הגדרת דוחות/תצוגות 2. במסך הגדרת דוחות נלחץ על כפתור 'דוח חדש' 3. ניתן שם לדו"ח ונבחר את סוג הכרטיס 4. נבחר את סוג פרטי הכרטיס ומתוכם את השדות שנרצה שיופיעו בדו"ח ניתן לבחור שדות מסוגים שונים של פרטי כרטיס....
בשלב ראשון נוסיף שורה מתאימה במסך קבלת לידים להסבר על הוספה ניתן לקרוא פה ואז: הצגת אפשרויות מתקדמות חיבור פייסבוק אימות ואישור בסיום האימות הפופ אפ נסגר לבד ונראה ב-CRM רשימת עמודים בחירת העמוד המתאים (חובה!) בלי השלב הזה לא ישלחו לידים למערכת בחירת טופס ספציפי (לא...
יועצים