1. פתיחת הרשאת חיצוני+עריכה לדוח כלשהו 2. פקודת POST לכתובת עם מזהה הדוח https://app.yoatsim.co.il/api/reportBuilder?uid=xxxx-xxx-xxxx-xxx 3. JSON במבנה הבא {ClientID: 123, Type: 5, Name: "s6", Value: 123} Type – סוג השדה (5-בחירה, 6-טקסט) ClientID...
אם לא רואים את העמוד כנראה מדובר בבעיית הרשאות במערכת של פייסבוק ביזנס לבדוק את הנכסים(assets) שמוגרים לחשבון ולתת הרשאה ללידים (תמונה 1) אם הצלחתם לחבר את העמוד ועדיין לא מגיעים לידים צריך לתת הרשאה לאינטגרציות (תמונה 2) תמונה 1 תמונה...
אם אתם נתקלים בבעיה שלא רואים קבצים מקומיים או שלא ניתן לעבור לאאוטלוק אז צריך להפעיל את תוכנת העזר לחיצה על START חיפוש Yoatsim… לחיצה על התוכנה אם התוכנה לא נמצאת אז ניתן להתקין בקישור...
המערכת יודעת לתעד מיילים נכנסים למשתמשי אופיס 365 הגדרות >> מיילים ויומן >> Outlook * כל יוזר בנפרד צריך לחבר את המייל שלו * למודול זה תוספת מחיר לכל יוזר ניתן לטפל במיילים נכנסים בשתי דרכים תיעוד רק של מענה למיילים שיצאו מהמערכת מתאים למקרה שיש מספר...
המערכת מאפשר להתממשק לחשבונית ירוקה (ללא תשלום נוסף מעבר למנוי לחשבונית ירוקה) ניתן להוציא חשבוניות וקבלות של חשבונית ירוקה ישירות מתוך המערכת CRM איך מתחברים? בוחרים בהגדרות >> מודולים וממשקים >> חשבוניות וסליקה >> חשבונית ירוקה מעתיקים מתוך המערכת...
כשנלחץ על שדה תאריך בCRM יפתח לנו חלון. כדי לשנות את החודשים, נלחץ על החצים אחורה וקדימה. כדי לשנות את השנה – נלחץ על הכפתור חודש ושנה, ואחכ' על הכפתור שנה-כדי לשנות בקלות גם שנים אחורה. ולהקליד ידנית את התאריך. קיימת אפשרות גם לבטל את החלון...
יועצים