יועציםפעילות או משימה?
פעילות היא תיעוד של משהו שכבר קרה. נרשמת ביומן הכרטיס ונסגרת מיד — אין לה נמען ואין לה מועד. "נוהלה שיחה עם הלקוח", "נשלח חומר במייל".
משימה היא משהו שצריך לעשות. יש לה נמען ומועד תזכורת, והיא נשארת פתוחה עד שמסמנים אותה כבוצעה. היא מופיעה בתיבת המשימות של מי שקיבל אותה.
הכלל הפשוט: אם זה כבר קרה — פעילות. אם מישהו צריך לעשות משהו — משימה.
פגישה היא משימה שגם נכנסת ליומן, עם שעת התחלה וסיום וזימונים.
איפה זה נמצא
בפאנל משימות ופעילויות בכרטיס, כפתור הוספה פותח תפריט עם ארבע האפשרויות:
בכל אחד מהחלונות מופיעה למעלה שורת כפתורי התבניות. לחיצה על תבנית ממלאת מראש את הנושא, ההודעה, הנמען והמועד. אם לא הוגדרו תבניות, מופיע קישור למסך ההגדרה.
פעילות
נושא והודעה בלבד. הפוך למשימה בתחתית החלון מאפשר להעביר אותה לעובד גם אחרי שנרשמה.
משימה
שלח אל קובע למי המשימה מגיעה. תאריך תזכורת ושעה קובעים מתי היא תקפוץ אצלו.
תאריך יעד הוא מועד נפרד מהתזכורת, לעבודות שיש להן דדליין.
בעריכת משימה קיימת מוצג מי יצר אותה ומתי, ואם נסגרה — מי סימן אותה כבוצעה ומתי. הכפתור בוצע סוגר אותה.
פגישה
מתאם הוא מי שקבע, ביומן של הוא בעל היומן שבו הפגישה תיווצר. אפשר להוסיף שני משתמשים לזימון.
בצד מוצגות הפגישות הקיימות של אותו עובד באותו יום, כדי לראות התנגשות לפני הקביעה.
זימון איש קשר ראשי וזימון כל אנשי הקשר שולחים הזמנה ליומן ללקוח. היכן/מיקום ופירוט נכנסים לזימון שהוא מקבל.
כשזה לא עובד
אין כפתורי תבניות — לא הוגדרו תבניות מהסוג הזה. החלון מציג קישור למסך ההגדרה.
אין אפשרות פגישה בתפריט — היומן מוסתר בהגדרות החברה.
הפגישה לא הגיעה ליומן — לא מוגדר ממשק ליומן. החלון מציג על כך הודעה עם קישור למסך הממשקים.
אין לי אפשרות להוסיף בכלל — נדרשת הרשאת פעילויות מעל צפייה בלבד.