יועציםהמסך הראשי הוא נקודת הפתיחה של יום העבודה: מה דחוף, מה בטיפול, ואיפה כל הלקוחות. הוא בנוי מארבעה אזורים.
ארבעת הריבועים
שורת הריבועים הצבעוניים בראש המסך היא סיכום מהיר. לחיצה על ריבוע מסננת את הרשימה שמתחת לפי מה שהוא מציג:
| ריבוע | מה נספר בו |
|---|---|
| ירוק | הלידים בטיפול שלך — הכרטיסים בסטטוס ברירת המחדל שמשויכים אליך |
| אדום | משימות באיחור — משימות שמועד ההתראה שלהן עבר ולא סומנו כבוצעו |
| צהוב | הכרטיסים שנצפו לאחרונה |
| כחול | דוח לבחירתך, או כפתור להורדת אקסל |
כל ארבעת הריבועים ניתנים להחלפה. אפשר לשבץ בכל אחד מהם דוח מותאם שבניתם, וההגדרה נעשית לכל משתמש בנפרד במסך ניהול משתמשים. כך כל עובד רואה בפתיחת המערכת את המספרים שרלוונטיים לו.
החיפוש
חיפוש מהיר בראש המסך מחפש בשדות המזהים של הכרטיס, בטלפון ובמייל. זה החיפוש לשימוש יומיומי.
לחיפוש לפי תנאים מורכבים — שילוב של כמה שדות, טווחי תאריכים, או תנאים על פעילויות — יש חיפוש מתקדם בסרגל העליון.
הרשימה
מתחת ללשוניות מופיעה טבלת הכרטיסים.
הלשוניות הן סוגי הכרטיס שהוגדרו במערכת — לקוחות, אנשי קשר, וכל סוג נוסף שהגדרתם. כל לשונית היא רשימה נפרדת עם שדות משלה.
שורת הסינון מתחת לכותרות מאפשרת לסנן כל עמודה בנפרד. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
הוספת לקוח פותח כרטיס חדש מהסוג של הלשונית הפעילה.
הסרגל הימני — משימות
תיבת המשימות מציגה מה מחכה לך: משימות שקיבלת, הודעות ווטסאפ נכנסות ושיחות שלא נענו. אפשר לסנן לפי ערוץ, להחליף בין נכנסות ליוצאות, ולהציג או להסתיר משימות עתידיות. שורה מודגשת היא משימה שטרם נפתחה, ותאריך אדום מסמן איחור.
הכפתורים הירוק והאדום פותחים משימה חדשה או הודעה מתפרצת.
הסרגל השמאלי — סינון
סינון לפי משתמש — מעבר בין "כל המשתמשים" ל"רק אני" בשני הסמלים, או בחירת עובד מהרשימה.
סינון לפי תהליך — עץ של כל התהליכים, וכל תהליך נפתח לסטטוסים שבו עם מספר הכרטיסים בכל אחד. לחיצה על סטטוס מציגה רק אותם. כל התהליכים מנקה את הסינון, וללא מציג כרטיסים שאינם משויכים לאף תהליך.
כשזה לא עובד
המספר בריבוע לא מסתדר עם הרשימה — הריבועים סופרים לפי המשתמש המחובר, בעוד שהרשימה עשויה להיות מסוננת ל"כל המשתמשים". בדקו את הסינון בסרגל.
לקוח לא נמצא בחיפוש המהיר — החיפוש המהיר מוגבל לשדות המזהים, לטלפון ולמייל. לחיפוש לפי שדה אחר השתמשו בחיפוש המתקדם.