מסך לקוח

כרטיס הלקוח מרכז את כל מה שקשור ללקוח אחד — הפרטים, אנשי הקשר, ההתכתבות, המשימות, הקבצים והכסף. זהו המסך שבו עובדים רוב הזמן.

מבנה הכרטיס

פרטי לקוח (מרכז) — השדות של הכרטיס, מסודרים באזורים. אילו שדות מופיעים כאן נקבע במסך הגדרת שדות, ומשתנה לפי סוג הכרטיס. בראש הפאנל מוצג תאריך הקליטה, וסמל השמירה מציין שהשינויים נשמרו.

משימות ופעילויות (מרכז) — יומן הכרטיס. כל שיחה, מייל, הודעת ווטסאפ, משימה ורשומה כספית מופיעים כאן לפי סדר כרונולוגי. שורת הסמלים מעל מסננת לפי סוג — כספים, ווטסאפ, שיחות, מיילים, משימות, פגישות והתראות. הצג הכל מבטל את הסינון.

אנשי קשר (צד) — כל בעלי התפקידים אצל הלקוח, כל אחד עם טלפון, נייד ומייל. הסמלים לצד כל מספר פותחים שיחה, ווטסאפ או מייל ישירות.

תהליכים (צד) — באיזה תהליך הכרטיס נמצא ובאיזה סטטוס, ומי האחראים עליו. שינוי הסטטוס כאן הוא מה שמזין את דוחות הביצועים.

מתחת מופיעים, לפי ההרשאות והמודולים הפעילים: הפקת מסמכים, טפסים, קבצים, כרטיסים קשורים ושעות עבודה.

הפעולות בראש הכרטיס

לצד שם הלקוח יש שורת סמלים אדומים. כולם דורשים הרשאה גבוהה על כרטיסים:

איחוד כרטיסים הוא הפתרון לכפילויות: מחפשים את כרטיס היעד, ולוחצים על החץ. התוכן עובר לשם.

החץ הירוק בקצה עובר לכרטיס הבא ברשימה שממנה הגעתם, בלי לחזור למסך הראשי.

נעילת כרטיס

כשמשתמש אחד פותח כרטיס, הוא ננעל לאחרים כדי שלא ידרסו זה את עריכתו של זה. ליד השם יופיע סמל מנעול עם שם הנועל. מי שיש לו הרשאה מתאימה יכול ללחוץ עליו ולשחרר את הנעילה.

כשזה לא עובד

הכרטיס נעול ואי אפשר לערוך — משתמש אחר פתח אותו. אם הוא כבר לא נמצא בו, בעל הרשאה יכול לשחרר את הנעילה בלחיצה על המנעול.

אין לי את סמלי השכפול והמחיקה — הם מותנים בהרשאת כרטיסים. מחיקה דורשת את ההרשאה הגבוהה ביותר.

שדה שאני מחפש לא מופיע — השדות משתנים לפי סוג הכרטיס. שדה שהוגדר לסוג אחר לא יופיע כאן.

• מסך ראשי
• הוספת שדות
• ליד חוזר — כרטיס חדש או צירוף לקיים
• שינוי הרשאות — מבנה ההרשאות ומה כל רמה פותחת