שני טיפים לשימוש נכון בסיסמאות: 1. בגלל המידע הרגיש במערכת חשוב להקפיד על סיסמה איכותית. רצוי שהסיסמה תכיל גם אותיות, מספרים וסימנים 2. במידה ואתם עובדים במחשב/טאבלט/סמארטפון שהכניסה אליו מוגנת בסיסמה או שרק לכם יש גישה אליו ניתן לשמור סיסמאות בדפדפן *אפשר גם לעשות את...
זו החלופה לחיבור הישיר. היתרון: אין צורך לבקש מרב מסר להפעיל webhook. החיסרון: תלות בזאפייר, ומורכבות גבוהה יותר. לחיבור ישיר ופשוט יותר ראו קבלת לידים מ-רב מסר. השלבים 1. פונים לתמיכה של רב מסר בכתובת [email protected] ומבקשים טוקן לחשבון שלכם. 2. מוסיפים...
מערכת יועציםCRM מאפשרת שליחת מייל מתוך כרטיס הלקוח עם שני דגשים עיקריים: שליחה מהמייל של העסק / הפרטי על מנת שהמיילים יגיעו לתיבה הראשית ולא לספאם או לתיקיית קידום (ב-gmail) שימוש בתבניות מוכנות מראש כולל חתימה ושדות מפרטי הלקוח במידה ואתם משתמשים ב-Gmail, המערכת...
כניסה לתפריט הגדרות בחירת סטאטוסים לכל תהליך אפשר להגדיר סטאטוסים. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר התראות. לחצן "הצג/הסתר" לכל תהליך אפשר להגדיר צ'ק ליסט. לחצן "הצג/הסתר" סימון V לאפשרות "משימות" הופך את התהליך לתהליך...
במידה ויש צורך לשלוח זימון ליומן משני של הלקוח יש למצוא את מזהה היומן לפי ההוראות בתמונות הנ"ל עברית או אנגלית להדביק את הערך בשדה מייל של איש הקשר הזימון ישלח ויופיע תחת היומן...
יועצים