שלוש דרכים, לפי מה שאתם צריכים. 1. חיפוש מתקדם הדרך הגמישה — כשרוצים חיתוך חד-פעמי ולא דוח קבוע. בוחרים סוג כרטיס, תהליך, סטטוס והשדות להצגה, מסננים את התוצאות לפי שדות בחירה, תגיות, שדות מספריים וכדומה, ואז פעולות על התוצאות ← יצוא נתונים לאקסל. יש שתי אפשרויות יצוא,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת דוחות / תצוגות. בראש המסך מופיעים כל הדוחות הקיימים, מקובצים לפי התפריט שאליו הם שייכים. מתחתיהם שני כפתורים ירוקים: דוח חדש ודשבורד חדש — שני דברים שונים. דוח הוא טבלה של רשומות, דשבורד הוא מסך מרוכז של נתונים. עצה: במקום להתחיל מדף ריק,...
המסך נמצא בהגדרות ← הגדרת שדות. לכל סוג כרטיס מפת שדות משלו. בוחרים את הסוג בסרגל הימני לפני שמתחילים — שינוי בסוג אחד לא משפיע על האחרים. שלושה שלבים 1. מוסיפים — בתחתית המסך, בכפתורים הירוקים, בוחרים את סוג השדה. 2. גוררים — השדה החדש נכנס תמיד לשדות לא בשימוש. משם...
מערכת הCRM מאפשרת סיווג של מצב הלקוחות/תיקים על פי סטטוסים. שלבים להוספת סטטוסים: בתפריט העליון, נבחר בהגדרות / תהליכים וסטטוסים 2. כדי להוסיף סטטוס חדש נלחץ על הוספת סטטוס ניתן שם לסטטוס ונגדיר מספר מיון. (מספרי המיון קובעים את סדר הופעת הסטטוסים)...
יועצים