הדוח לוקח קבוצת לקוחות שהגיעה לסטטוס מסוים בתקופה מסוימת, ומראה לאן היא הגיעה משם. זה דוח ההמרה של המערכת. בתפריט הדוחות הוא נקרא דו"ח ביצועים. סטטוס הבסיס זו ההגדרה החשובה. בוחרים תהליך, ובתוכו סטטוס אחד — סטטוס הבסיס. כל הלקוחות שנכנסו לסטטוס הזה בטווח התאריכים...
הדוח עונה על שאלה אחת: כמה שיחות, ובכמה דקות, לוקח להעביר לקוח משלב אחד לשלב אחר. הוא נמצא בתפריט הדוחות תחת דו"ח שיחות. מה הדוח סופר רק שיחות שנענו. השיחות מגיעות למערכת מהמרכזייה — כל שיחה שנענתה נרשמת בכרטיס כפעילות מסוג שיחה, עם שעת התחלה ושעת סיום. שיחות שלא...
זה הסינון הנפוץ ביותר בדוחות, והוא בנוי מארבע בחירות בשרשרת: סינון מסוג משימות/פעילויות ← סוג שדה תאריך ← שדה תאריך רישום (או כל שדה תאריך אחר) ← תנאי וערך שדה התאריך לפעילות יש יותר משדה תאריך אחד — תאריך רישום, תאריך התחלה, תאריך ביצוע. בחרו את זה שמתאים לשאלה שאתם...
פגישות נשמרות יחד עם המשימות והפעילויות, ולכן דוח פגישות הוא דוח פעילויות עם סינון נכון. השלבים 1. שדות — בוחרים מהעמודה השמאלית את השדות הרלוונטיים מפעילויות ומשימות: נושא, תאריך, משתמש. 2. סינון סוג — מוסיפים סינון על פעילויות מסוג פגישה. בלעדיו יופיעו גם משימות...
דוח כספים נבנה מלוג המשימות והפעילויות, ולא מפרטי הכרטיס. הסינון הוא מה שהופך אותו לדוח כספי. השדות מוסיפים דוח חדש, ובעמודת השדות בוחרים לוג משימות/פעילויות. משם לוקחים: נושא — כאן נשמר מספר המסמך תאריך רישום סכום אפשר להוסיף גם שדות מפרטי הכרטיס — שם הלקוח, מספר...
משתמשים בדוח סיכום כשרוצים לספור, לסכום, או להימנע מכפילות שורות. איך מגדירים מסמנים שאילתת סיכום בהגדרת הדוח בעמודה קיבוץ שדות בוחרים לכל שדה את סוג הקיבוץ — SUM לסכימה, COUNT לספירה מורידים את הסימון מ"הצגת קישור ללקוח" — ברוב המקרים הוא מיותר בדוח מסוכם,...
יועצים