אפשר לקבוע איזה מידע ייפתח בכניסה למערכת, ומה יציג כל אחד מארבעת הכפתורים הגדולים במסך הראשי. ההגדרה היא לכל משתמש בנפרד, ולא לחשבון כולו. כך אפשר שאיש מכירות ייכנס לדוח הלידים שלו ומנהל לדוח הביצועים. איפה מגדירים נכנסים לניהול משתמשים מסמנים אפשרויות תצוגה מעל הטבלה...
ניתן לשלוח הודעות או מיילים לכמות של לקוחות בלחיצה אחת. למשל שליחת הודעות שיווקיות בחגים, הודעות לקבוצות של לקוחות וכו'. 1. לחיצה על חיפוש מתקדם בתפריט העליון וביצוע החיפוש * ניתן לדלג על ביצוע החיפוש אם אתם כבר רואים את התוצאות הרצויות הסבר על חיפוש מתקדם 2. בפעולות...
ניתן לבחור בחיפוש מתקדם מהמסך הראשי בתפריט העליון נבחר את השדות שנרצה שיוצגו בחיפוש נסנן את הנתונים לפי השדות הרלוונטיים (השדות מחולקים לפי סוג השדה, לדוגמא שדה אזור נמצא תחת שדות טקסט, ושדה מתאריך קליטה נמצא תחת שדות תאריך) ונבחר חיפוש לקוחות. ...
כדי לעדכן שדה לכמות של כרטיסים בבת אחת – ניתן לבצע חתך של הנתונים דרך חיפוש מתקדם ולעדכן את השדות הרלוונטיים. נבחר בחיפוש מתקדם בתפריט העליון (מתוך המסך הראשי) תחילה נבצע סינון לכל הכרטיסים כדי לבחור את הכרטיסים שבהם נרצה לבצע שינוי נסמן וי על השדה המתאים ונבחר...
יועצים